Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация -5,2% и составляет $855 млрд.
⇢ Объём крипты за сутки +4,5% до $64 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $232 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin -4,6% до $19,090
• Ethereum -8,88% до $1,029
• BNB -5% до $210
• Cardano -5,8% до $0,445
• XRP -6,5% до $0,311

Аналитики IntoTheBlock отмечают, что трейдеры активно закупают биткоины. Речь идёт об адресах, которые держат криптовалюту меньше 30 дней. Сейчас их общий баланс вырос до пикового показателя с января 2022 года. За последний месяц он увеличился на 28.81 процента, достигнув 2.13 миллиона BTC.

QryptoQuant: BTC упал на 70%, а предложение стейблкоинов только на 11% = многие продолжают ждать дна.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 11 баллов. Индекс альтсезона — 27.

#обзоррынка

ТОП-3 новости о криптовалютах в России

• Первая сделка с ЦФА
ВТБ Факторинг и финтех-компания «Лайтхаус» объявили о начале эмиссии и размещения цифровых финансовых активов в виде токенизированной коммерческой задолженности.

Выпуск ЦФА можно сравнить с эмиссией краткосрочных коммерческих облигаций, где в качестве обеспечения выступают денежные требования, уточняет ВТБ. В отличие от традиционного инструмента, полная цифровизация процесса позволяет сократить количество процедур и число участников сделки, что выгодно отражается на стоимости эмиссии для компании, уверяют представители госбанка.

• Центробанк РФ готов согласиться на легализацию майнинга
При этом реализация выручки в виде цифровых валют должна происходить за пределами РФ. По сути, речь идёт о том, чтобы не копить криптовалюту внутри страны и не использовать её во внутренних расчётах.

• Цифровой рубль будет использован в России в качестве третьей формы денег. Госдума разрешит его использовать на российских блокчейн-платформах

«По криптовалютам прописаны нормы, прямо запрещающие использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа. Есть разные позиции по этому поводу. В Госдуме считают, что криптовалюты нужно направить в здоровое русло под жёстким регулированием. Быстрее всего можно решить вопрос с майнингом, при учёте готовности ЦБ легитимизировать этот рынок. К осени этот процесс пойдёт достаточно интенсивно», — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кошелёк Microstrategy продолжает увеличиваться несмотря на криптозиму

Глава компании Майкл Сэйлор похвастался новой закупкой Битка — они купили 480 BTC по средней цене $20 817 за монету. Всего было потрачено на это почти $10 млн.

Таким образом баланс Microstrategy вырос до 129 699 монет, что делает ее крупнейшим корпоративным владельцем Bitcoin в мире. Общая стоимость активов фирмы составляет примерно $3,98 млрд.

Майкл Сэйлор упорно сохраняет оптимизм в отношении перспектив биткоина. Он объявил, что компания не планирует избавляться от своих BTC. Во время текущего падения Битка компания теряет почти $12k на каждом принадлежащем ей BTC. При этом общий нереализованный убыток уже превышает $1,5 млрд.

Средняя цена покупки Microstrategy составляет чуть более $30k за монету.

Настроены ли вы также по-бычьи, как и Майкл Сейлор?
👍 – да, 👎 – нет

Следующая стратегия в бивалютных инвестициях — Увеличение удерживаемой криптовалюты

Данная стратегия позволит получать прибыль за счёт процентов, когда цена остается относительно стабильной или находится в коридоре с низкой волатильностью, не достигая целевой цены.

✔️Хорошо подходит во время медвежьего рынка, который сейчас в самом разгаре. Так как если решили холдить монеты не смотря на падающий рынок, то это позволит снизить убытки по позиции.

1. Выбираем BTC и ставим «Продать дорого», преположим текущая цена $19 000;

2. Назначаем целевую цену в размере $20 000 с датой расчета через неделю;

3. Чтобы мы заработали APY (при сегоднешней волатильности APY составит около 80 % годовых), цена Битка должна оставаться стабильной или падать, не достигая целевой цены;

4. В дату расчета цена BTC упала до $18 000. Таким образом, мы сохраняем внесенные BTC и получаем заработанные проценты.

📍В случае смены тренда вы рискуете недополучить прибыль, так как цена может значительно превысить целевую цену продажи в расчетную дату. Если разбить позицию на части и выбрать несколько целевых цен (что компенсирует неожиданные скачки волатильности).

#криптоосновы

eBay стал последним крупным брендом, который заинтересовался метавселенной после подачи различных заявок на товарные знаки

Так, 23 июня компания подала заявку NFT, NFT-маркетплейс и торговлю NFT, рынки виртуальных товаров и розничные интернет-магазины с физическими и виртуальными товарами.

В описании к заявкам указан софт для управления и подтверждения транзакций с NFT, а также компьютерные программы для использования, создания, торговли, хранения и передачи NFT с использованием блокчейна и смарт-контрактов.

Похоже, eBay всерьёз намерена занять первое место в нише метавселенных и NFT
• Ранее компания объявила о покупке торговой NFT-площадки KnownOrigin;
• А также запустила свою первую коллекцию NFT в партнерстве с платформой Web3 OneOf.

Евросоюз подготовил решение по противодействию отмыванию средств

В итоге будет создан отдельный надзорный орган – AMLA, который будет требовать от криптобирж собирать и хранить идентифицирующую информацию об участниках транзакций с криптовалютами.

Регламент не распространяется на переводы между физическими лицами, использующими кошельки, которые не нуждаются в поставщиках услуг. Например, транзакция в Эфириуме между двумя кошельками MetaMask не будет подвергаться проверкам на предмет отмывания денег.

Однако если будет использоваться кошелёк, предоставляемый «поставщиком услуг» новые правила будут применяться независимо от размера транзакции. При переводе более $1000 или перебросе денег между кошельками с одним IP, то есть принадлежащим одному владельцу, отслеживать данные все же будут.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +2,1% и составляет $883 млрд.
⇢ Объём крипты за сутки +22% до $75,5 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $278 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin +1,6% до $19,578
• Ethereum +2,1% до $1,075
• BNB +7,2% до $224
• Cardano +2,1% до $0,458
• XRP +1,1% до $0,319

Худший квартал для BTC с 2011 года -56%. При этом S&P 500 с начала года потерял более 20%, что стало худшим результатом с 1962 года.

Глава Binance Чанпен Чжао отреагировал на утечку данных пользователей OpenSea. По его мнению, нужно использовать отдельный имейл для каждой площадки. Тогда при получении фишингового письма будет понятно, у какой именно компании возникли проблемы.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 11 баллов. Индекс альтсезона — 29.

#обзоррынка

В Узбекистане разрешили майнинг Bitcoin с использованием с солнечной электроэнергии

Майнить можно будет при соблюдении определённых условий:
• Юридическое лицо
• Зарегистрироваться у местного регулирующего органа
• На ежегодной основе обновлять сертификат, дающий разрешение заниматься данной деятельностью

Кроме того, власти запретили майнинг анонимных криптовалют. Какие именно — не уточняется. Также согласно приказу, полученные в ходе майнинга криптовалюты «должны быть реализованы майнерами на электронных платформах провайдеров».

⚡️Сальвадор докупил 80 BTC по $19000 за монету

Найиб Букеле поблагодарил всех, кто продавал, и снова повторил, что Bitcoin — это будущее. У Сальвадора сейчас 2 381 BTC, купленных по средней цене $43 000.

Майкл Бьюрри считает, что медвежий рынок прошел только половину пути

Майкл Бьюрри был одним из первых инвесторов в мире, кто пpeдсказал обрушение рынка недвижимости и ипотeчного крeдитования, которые привели к финансовому кризису 2008 года.

В фильме «Игра на понижение» (2015) Майкла Бьюрри сыграл Кристиан Бейл - отличный фильм кстати.

✔️ В Твиттере он сообщает, что Криптовалюта может войти во вторую часть медвежьего рынка и снова упасть из-за сокращения доходов.

Ранее Берри предупредил, что Федеральная резервная система должна отказаться от низких ключевых ставок и количественного смягчения, чтобы избежать усугубления инфляции и ухудшения экономического состояния страны.

✔️Знаменитый медведь сделал свои первые предупреждения еще в начале 2022 года, сообщив своим подписчикам, что рынок может столкнуться с крупнейшей коррекцией в своей истории.

📍К сожалению или нет, индустрия криптовалют становится сильно привязанной к показателям фондового рынка США, поскольку все больше институциональных инвесторов открывают себя для цифровых активов, что оказывает дополнительное давление на криптовалюту всякий раз, когда активы с высоким риском, такие как технологические акции, падают на рынке.

Гайд по анонимности в криптовалюте

Изначально одним из главных преимуществ цифровых валют была возможность скрыть свои личные данные от посторонних. Пользователей привлекают платежи без предоставления документов, но довольно быстро стало понятно, что анонимные криптовалюты – это, скорее, попытка выдать желаемое за действительное.

Со временем большинство монет стали называть «псевдоанонимными». Однако криптосообщество не стоит на месте и разработало настоящие анонимные способы скрытия личных данных в крипте.

Путеводитель канала по анонимности:

— Особенности анонимности криптовалют, которые предотвратят раскрытие вашей личности.

— Топовые анонимные криптовалюты:
• Monero (XMR)
• Zcash (ZEC)
• DASH

— Обзор на Tornado Cash.

— Что такое миксеры криптовалют.

— Статья об анонимности LTC.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +1,8% и составляет $863 млрд.
⇢ Объём крипты за сутки -22% до $58,8 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $93 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin -1,8% до $19,123
• Ethereum -2,1% до $1,043
• BNB -2,9% до $216
• Cardano -1,9% до $0,446
• XRP -1,4% до $0,312

FTX подписала соглашение о покупке BlockFi за $240 млн. Помимо этого, биржа предоставила BlockFi $400 млн возобновляемой кредитной линии.

По данным Glassnode, крупные BTC-инвесторы(с балансом от тысячи монет) с апреля 2022 года активно закупают BTC. Каждый месяц они выводят с бирж по 140 тысяч монет. Всего в их распоряжении 8.69 миллиона BTC. То есть 45,6% от общего предложения в данный момент.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 14 баллов. Индекс альтсезона — 27.

#обзоррынка

🍿Ставите на биткоин?

На эти выходные рекомендую посмотреть интересный фильм о возникновении криптовалюты и людях, стоявших у истоков новой технологии — «Ставка на биткоин». Первая криптовалюта зарождалась во время банкротства крупнейших банков в 2008 году.

Документальный фильм даёт исчерпывающую информацию о Bitcoin, начиная с основателя самой — Сатоши Накамото — и рассматривая наиболее популярные теории о том, кто скрывается под этим именем.

Большое внимание уделено успехам и провалам самых первых владельцев криптовалюты, а также её ранним последователям и инвесторам, таким как Эрик Вурхис и близнецы Уинклвосс.

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) подает заявление о банкротстве по главе 15 в Нью-Йорке

Главой 15 Кодекса о банкротстве США, используется для защиты активов иностранных должников, находящихся в США. Согласно Главе 15, назначенный должным образом представитель иностранного должника может подать ходатайство в суд по делам о банкротстве в США о признании иностранного производства. Далее положения Главы 15 могут быть использованы для поиска доказательств (процедура «дискавери»), приостановления взысканий по требованию других кредиторов, замораживания активов, установления контроля над активами иностранных должников в США, и расторжения сделок, в соответствии с иностранным законодательством или законодательством штата. Все эти действия позволяют вернуть в конкурсную массу активы должника, выведенные им до возбуждения дела по Главе 15.

✔️В заявлении юридические представители фирмы написали, что «Должник сталкивается с судебными разбирательствами и другими требованиями по оплате, которые он не может удовлетворить, и Должник подвергается значительному риску уменьшения стоимости своих активов без немедленной помощи, налагающей приостановку действий со стороны кредиторов. ».
✔️ Недавно суд на Британских Виргинских островах поручил консалтинговой фирме Teneo заниматься ликвидацией.
✔️Власти Сингапура объявили выговор Three Arrows Capital за предоставление ложной информации.

✔️В заявлении юридические представители фирмы написали, что «Должник сталкивается с судебными разбирательствами и другими требованиями по оплате, которые он не может удовлетворить, и Должник подвергается значительному риску уменьшения стоимости своих активов без немедленной помощи, налагающей приостановку действий со стороны кредиторов. ».
✔️ Недавно суд на Британских Виргинских островах поручил консалтинговой фирме Teneo заниматься ликвидацией.
✔️Власти Сингапура объявили выговор Three Arrows Capital за предоставление ложной информации, и за превышение хедж-фондом допустимого порога для активов под управлением.

📍Другими словами. 3AC - всё. Кредиторы на перегонки пытаются затребовать свои активы через арбитражные разбирательства. При этом кредиторы и регуляторы так недовольно происходящим, что просто банкротством 3AC могут не отделаться, а будут суды за мошенничество, за нарушения закона в рамках управления фонда.
Фонд создан бывшими трейдерами Credit Suisse Zhu Su и Kyle Davies. Похоже как истинные трейдеры основатели до последнего надеялись на отскок рынка или какую-то безумную спекуляцию за счет, которой они выкрутятся и долго не сдавались, пока проблемы не стали абсолютно неразрешимыми.
Ранее был пост о проблемах 3AC и тогда мы писали, что это не пирамида, это именно фонд пославший к черту риск-менеджмент.
Инициируемая 3AC процедура банкротства в NY это попытка защитить от кредиторов остатки активов или немного потянуть время перед другими более серьезными судами.

Проблемы DeFi и криптофондов передаются по цепочке. Следующий - Babel Finance

Проблемы DeFi и криптофондов преумножаются и хотя за 2 прошлые недели произошел даже небольшой отскок, но проценты по кредитам начисляются, и идет мощный отток инвестиций из крипты, т.к. инвесторы переводят свои активы в тихую гавань.

Обремененная долгами криптовалютная компания Babel Finance нанимает американскую инвестиционно-банковскую фирму Houlihan Lokey, специализирующаяся на реструктуризации и проблемных слияниях и поглощениях.

Криптовалютный кредитор Babel из Гонконга заморозил снятие средств в прошлом месяце на фоне каскада дефолтов и ликвидаций, связанных с фирмами с чрезмерным кредитным плечом, включая Three Arrows Capital и Celsius. Позже Babel заявил, что достиг соглашения с контрагентами о погашении некоторых долгов, чтобы облегчить краткосрочную ликвидность.

✔️ Здесь стоит вопрос в ближайшее время либо будет какой-то результат по урегулированию и получению поддержки от кредиторов, либо объявление о неплатежеспособности или дефолте.

📍Все происходящее в DeFi и хедж-фондах на крипте очень напоминает ипотечный кризис 2008 года. Тогда так же все сыпалось по цепочке. И в конце цепочки находились гиганты Fannie Mae и Freddie Mac. В 2008 году многим казалось безумие позволить банку Lehman Brothers с более чем 150-ти летней историей пойти ко дну. Но рынок изрядно очистился от плохих активов и именно ипотечный рынок США тогда первым начал восстановление.
DeFi проекты сильно взаимосвязаны и если они поддадутся соблазну устроить круговую пороку и пойдут на схемы по сокрытию убытков и завышению обеспечения и т.д. Ожидая восстановления крипто рынка, растут убытки и может наступить коллапс всего рынка.
Поэтому постепенная очистка (в виде банкротств отдельных фирм и дефолтов должников) в итоге напротив позволит рынку быстрее восстановиться.
Как было указано в посте ранее те DeFi, которые выдержат эту разрушительную медвежью фазу рынка в итоге получат огромную репутационную премию и львиную долю рынка.

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +0,5% и составляет $863 млрд.
⇢ Объём крипты за сутки -29% до $58,8 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $81 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin -0,5% до $19,028
• Ethereum +1,2% до $1,057
• BNB +0,8% до $218
• Cardano +0,5% до $0,449
• XRP -0,04% до $0,312

По данным IntoTheBlock, BTC-киты незаметно наполняют свои портфели, что может быть сигналом о возвращении к новому бычьему циклу.

В настоящее время киты владеют 8,69 млн BTC, а это 45,6% от общего количества Биткоинов в 21 млн.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 11 баллов. Индекс альтсезона — 27.

#обзоррынка

Криптозима заставляет майнеров банкротится

Часть добытчиков криптовалют уже преодолела, так называемую точку безубыточности поскольку старые майнинг-фермы банально не окупают себя. CEO фонда Capriole Чарльз Эдвардс заявил, что майнеры останутся на рынке пока стоимость BTC не упадет ниже $34k. В целом с октября 2021 года доходы «фермеров» сократились на 70%. Вдобавок к падению цен основных криптовалют присоединились законодательное регулирование данной сферы.

Аналитики Bloomberg подсчитали, что общий долг майнеров составляет порядка $4 млрд — некоторые брали кредиты с обеспечением в виде оборудования. Ранее был анализ этой ситуации.

К примеру, Nvidia практически не получает прибыль с продажи майнингового оборудования, что может спровоцировать компанию сменить вектор деятельности. В частности, снижается и стоимость этого оборудования — установка Bitmain S19 уже потеряла почти половину своей стоимости, если сравнивать с данными за август 2021 года.

В России ситуация не сильно отличается от мировой. Одной из причин массовой продажи видеокарт россияне называют сезонное повышение стоимости электричества. С учетом падения курса криптовалют многие розничные майнинговые фермы становятся убыточными. Поэтому сейчас большинство вынужденыю продавать видеокарты из-за опасений, что устройства могут дешеветь до 30% ежемесячно.

К началу 2022 года в России насчитывалось около 300 тыс. майнеров. Совокупная усредненная выручка от деятельности оценивается примерно в $1,5 млрд в год.

Несмотря на запрет крипты в Китае, рост рынка блокчейнов в 2022 году заметно ускорился

Общее количество блокчейн-сервисов, зарегистрированных интернет-регулятором страны, Администрацией киберпространства Китая (CAC) достигло 1 821. Они охватывают такие области применения как юридические, финансовые, сельскохозяйственные услуги, услуги по защите интеллектуальной собственности и многое другое.

Большинство зарегистрированных сервисов предназначены для юридических и финансовых приложений, а также блокчейна как услуги (BaaS).

Обзор рынка криптовалют

⇢ Рыночная капитализация +0,3% и составляет $866 млрд.
⇢ Объём крипты за сутки -8,07% до $38 млрд.
⇢ Объём ликвидаций за сутки равен $55 млн.

ТОП-5:
• Bitcoin +1% до $19,138
• Ethereum -0,4% до $1,055
• BNB +0,3% до $218
• XRP +1,5% до $0,318
• Cardano +0,26% до $0,449

Размер средней уплаченной комиссии в сети Биткоина в масштабах недели достиг $1.23 — это минимум за 23 месяца.

Бaлaнc биржи Binance в BTC выpoc нa 240%, а у биржи Сoinbase пocтoяннoe cнижeниe. Начиная с 2019 гoдa Binance xpaнит бoлee 250 000 BTC, oбщee кoличecтвo мoнeт зa тpи гoдa выpocлo дo 600 000 BTC. А у Coinbase в 2019 гoду имeлocь бoлee миллиoнa BTC — ceйчac бaлaнc упaл дo 500 000.

Дpугиe биpжи FTX, Crуpto com и KuCoin eдвa ли xpaнят нa cвoиx xoлoдныx кoшeлькax бoлee 100 000 BTC.

Индекс страха и жадности в зоне «Экстремальный страх» — 14 баллов. Индекс альтсезона — 22.

#обзоррынка

Криптокомпании массово увольняют сотрудников из-за падения стоимости криптовалют — без работы остались более 3500 специалистов:

• Coinbase уволила более 1000 человек ~18% от персонала компании
• Bybit уволила около 600 человек
• Huobi готовится уволить порядка 300 человек
• Gemini уволила 10% персонала ~100 человек
• BlockFi уволила 20% сотрудников ~170 человек
• Crypto com сократила на 5% ~260 сотрудников
• Bitpanda уволила 730 сотрудников
• BitMEX уволила около 75 сотрудников
• Малоизвестные криптокомпании уволили от 10% до 50% персонала.

Однако эксперты утверждают, что на этом увольнения не закончатся и с крипторынка уйдёт ещё много специалистов и компаний. «Каждая обанкротившаяся организация с кредитным плечом оставляет ряд проблем для своих контрагентов», — CEO хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед.

Он также отметил, что скоро корреляция криптовалют с традиционными активами снизится и цифровые активы вернутся к росту. Добавив, что было уже пять подобных циклов с падением и последующим ростом крипторынка — «Pantera Capital уже десятилетие инвестирует в цифровые активы».