🇺🇸 ФРС устроил разнос 👊 💢

Мы нечасто в последнее время говорим про американский рынок — но теперь есть веский повод.

Немного предыстории: незадолго до заседания ФРС в эту среду, на неделе вышли данные по инфляции в США за ноябрь. Вышедшая инфляция оказалась ниже ожиданий, что всесило надежду в участников рынка, что вот-вот и ФРС сначала прекратит повышать ставки, а потом и начнет их снижать.

Заседание прошло, и у главы ФРС Паэулла не нашлось ничего, что могло бы обрадовать инвесторов. Скорее наоборот: всю пресс-конференцию Пауэлл объяснял, что ФРС будет держать ставки высокими до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню около 2% в год.

Для сравнения, инфляция в США (CPI) за ноябрь была 7.1%. До заветных 2% еще ОЧЕНЬ далеко, что и было отражено в ожиданиях Федрезерва: никто из членов ФРС не ждет снижения ставок весь 2023 год!

Это значит, что минимум год-полтора-два Америке, возможно, придется жить при ставке около 5%, что будет серьезнейшим испытанием и для экономики, и для фондового рынка. Текущий уровень S&P500 около 4000 пунктов в этом свете выглядит запредельным 🥴

📺 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПО РЫНКУ РФ УЖЕ СЕГОДНЯ!

12:00 МСК
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ ЗДЕСЬ
(https://t.me/investory2022)

Записи НЕ БУДЕТ ❌ Всем быть ONLINE ✅

📉 Обширная коррекция😰

Индекс Мосбиржи -1.53%, S&P500 -2.48%, Нефть -1.32%, Золото -1.68%. Падение по всем фронтам🥲

Но есть и хорошие новости! Растут $SMLT +3.72%, $PIKK +4.28% на новостях о том, что правительство продлит льготную ипотеку до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Учитывая не самую простую ситуацию в строительном секторе — мера весьма важная в текущих условиях.

🇺🇸 Американские инвесторы начинают потихоньку понимать что к чему, из-за чего S&P500 сегодня пробил локальный минимум за последний месяц. Пока все развивается именно так, как мы и говорили в обсуждении темы эксклюзивно для подписчиков IS Private.

У индекса Мосбиржи, впрочем, сегодня тоже небольшой антирекорд — закрываемся на минимумах с начала октября. Осталось совсем немного дотянуть до конца декабря, когда начнут платиться (и реинвестироваться обратно в рынок) долгожданные дивиденды Лукойла и других крупных российских компаний. Рынок РФ еще успеет “отыграться”, у нас в этом сомнений никаких 💪

Напоминаем, что ПРЕДЗАПИСЬ НА ТЕХНОDROM ОТКРЫТА‼️

Самая низкая цена будет только для тех, кто оставит заявку. Подробнее здесь ⬇️

https://investory-online.ru/technodrom

⚡️О главных событиях недели

🇷🇺 Сегодня Лукойл ($LKOH) торгуется последний день с дивидендом перед дивотсечкой. Важность дивидендов от “лучка” трудно переоценить: из всех дивиденов, которые ожидаются от российских компаний в декабре-январе, 93% составляют дивы именно Лукойла.

Газпромнефть ($SIBN) сегодня будет принимать решение об утверждении дивидендов на ВОСА. Последний день с дивидендом — 28 декабря.

🇺🇸 В США ждем очередной набор макростатистики: пособия по безработице, ВВП за третий квартал и уверенность потребителей. Данные по Америке сейчас очень противоречивые, так что “не важной” макростатистики по США сейчас нет — принимать во внимание макростатистику нужно целиком.

🇨🇳 В Китае без больших событий, поэтому в первую очередь наблюдаем за динамикой заболеваемости ковидом и реакцией властей на нее (смягчение антиковидных мер — позитив, ужесточение — негатив).

🌐 Свежий разбор бумаг по теханализу смотрим здесь 😉

🎄 Также прикладываем запись новогоднего вебинара, где вместе с именитыми российскими инвесторами обсудили ситуацию на рынке, приятного просмотра! 🔥

🚀 Рубль очнулся!? 😱

Сегодня мы наблюдаем дикую волатильность в рубле относительно других валют. Весь декабрь USD/RUB неторопливо полз к отметке 64 рублей за доллар, но после этого резко взлетел до 68 всего за несколько часов.

В чем причина? Очередным пакетом санкций можно не смешить — дело точно не в нем. Более убедительным объяснением можно считать то, что курс рубля приходит в соответствие с текущими ценами на нефть, которые за ноябрь-декабрь заметно скорректировались.

❓ Значит ли это, что пора “тарить” валюту пока не поздно? Мы бы пока не спешили:

▪️ Со следующей недели в России начинается налоговый период, который традиционно поддерживает курс рубля;

▪️ В конце декабря - начале января ожидаются дивидендные выплаты на сумму более 1.1 трлн рублей, что может серьезно поддержать спрос на рубль.

▪️ В ближайшие недели Россия и ОПЕК могут представить свой ответ на снижающиеся цены на нефть, что может выровнять нефтяные цены около $90-95 за баррель.

Акции экспортеров пока не реагируют на ослабление рубля, но не забываем о том, что рубль тоже не сразу начал реагировать на падение цен на нефть. Так что всему свое время 😉

Жмут 🔥 те, кто спокойно ждет дивидендов и не парится о временном ослаблении рубля 😌

✅ Ситуация лучше, чем кажется 📈

USD/RUB болтается около 69 рублей за доллар, Мосбиржа едва держит уровень 2100 пунктов, на РТС так вообще больно смотреть... Всё плохо, сматываем удочки?

Как мы уже отмечали в IS Private, из крупных российских компаний сегодня падает только Лукойл ($LKOH) — на дивотсечке и лучше ожиданий, так что допускаем оперативное закрытие дивидендного гэпа.

Остальной рынок торгуется преимущественно в зеленой зоне: подрастает Русал ($RUAL) и Норникель ($GMKN), растут нефтяники, даже Сбер ($SBER) не пугается падающего рубля. А для экспортёров рубль по 65-70 так вообще глоток свежего воздуха — отчеты за четвертый квартал такими темпами могут оказаться лучше, чем рынок предполагал ранее 💪

Полученные инвесторами дивиденды постепенно начнут реинвестироваться, у рынка появится естественная поддержка. Нефть стабилизировалась возле $80 и вполне может пойти на $85-90 если Китай продолжит открываться.

Так что не отчаиваемся друзья, российский рынок еще поживёт. А тот, кто пройдет наш курс по теханализу ТЕХНОDROM — сможет повысить свои шансы заработать на любом рынке 😉

ЗАКРЫВАЕМ ПРЕДЗАПИСЬ, так что успевай присоединиться 🔽

https://investory-online.ru/technodrom

💸 ММК пока без дивов, золотодобытчики снова фавориты 📈

По итогам дня Мосбирже удалось удержать уровень 2100 и даже немного оттолкнуться вверх. Днем мы говорили почему ситуация лучше, чем кажется, и дальнейший ход торгов это только подтвердил.

На фоне слабеющего рубля и растущего золота российские золотодобытчики сегодня одни из лидеров роста: Полюс $PLZL +3.82% и Полиметалл $POLY +4.54%. Примечательно, что без каких-либо явных драйверов росли завязанные на локальный российский рынок $OZON, $YNDX, $TCSG и некоторые другие акции.

А вот ММК $MAGN сегодня порадовать было нечем: из-за невозможности осуществить диввыплаты нерезидентам пока не будет платить дивиденды. Справедливости ради, ММК не один в подобной ситуации, вспомним $FIVE и $GLTR, у которых есть существенная доля инвесторов-нерезидентов.

Bloomberg тем временем сообщает, что экспорт нефти из РФ за неделю упал в 2 раза, с момента введения потолка цен на российскую нефть. Будем проверять эти цифры, но если хотя бы частично подтвердятся — это во многом объясняет, почему доллар и юань резко пошли вверх к рублю 🤔

А чтобы за неделю в 2 раза не сложился брокерский счет, советуем пройти наш курс по теханализу ТЕХНОDROM 😏 🔥

УСПЕЙ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ 🔽

https://investory-online.ru/technodrom

🚀 С 65 до 70 рублей за 3 дня

Кажется, что доллар к рублю сейчас растёт какими-то совершенно бешенными темпами, но это лишь кажется:

▪️С 29 сентября по 12 октября: рост с 57 до 64 рублей за 14 дней;
▪️С 30 июня по 6 июля: рост с 51 до 63 рублей за 7 дней;
▪️Ну и самое примечательное: с 24 по 27 мая рост с 56 до 66 (!) рублей. +10 рублей за три дня.

Движения курса в феврале-марте мы деликатно вынесем за скобки, просто не забываем, что в паре USD/RUB были периоды и поволатильнее😉 Причина ослабления рубля становится все яснее, и её мы уже успели обсудить сегодня в утреннем обзоре для подписчиков IS Private. Мосбиржа (наконец-то!) реагирует ростом на ослабление рубля — для экспортеров слабый рубль позитивно сказывается на выручке.

Тем временем власти Люксембурга разрешили разблокировать замороженные активы клиентов российских брокеров, находящиеся в европейском депозитории Clearstream на счетах НРД. Но есть два нюанса: 1) вывести активы надо до 7 января 2023 года, т.е времени очень мало; 2) в Clearstream хранится лишь небольшая часть заблокированных активов (около €4.3 млрд) — основная же хранится у Euroclear. Инвесторам и отделам техподдержки брокеров предстоят непростые две недели...😶

Жми 🔥 если тоже ожидаешь укрепления рубля до 63-65 за доллар к концу месяца 😎

📈 Китайский рынок восстанавливается 💪

На российском рынке не происходит ничего принципиально нового: индекс Мосбиржи болтается на прежних значениях, доллар продолжает расти.

А вот китайский рынок вернулся на траекторию роста: сегодня индекс Hang Seng показывает рост на +2.87%. Сейчас мы наблюдаем отчетливую смену курса политического руководства Китая: после жестких антиковидных локдаунов местные власти и крупные компании разрешают сотрудникам работать даже с легкими симптопами ковида, а государственные медиа сменили риторику с "ковид — кошмарно опасный вирус" на "ковид не так уж и страшен".

Мир приспособился к жизни с ковидом — приспособится и Китай. Так что мы все более позитивно смотрим на перспективы КНР в 2023 году и на этом фоне продолжаем пополнять наш портфель 🇨🇳 Гонконг в IS Private. Вчера, например, прикупили акции крупнейшей угольной компании в Китае и мире 😉

❗️ Также напоминаем, что ПРЕДЗАПИСЬ на наш курс по теханализу ТЕХНОDROM УЖЕ СОВСЕМ СКОРО ЗАКРОЕТСЯ.

Цены на курс взлетят сильнее чем сейчас доллар к рублю — так что успей купить сейчас 😎 🔽

https://investory-online.ru/technodrom