5 ФАКТОВ О ПОРТФЕЛЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗЫ

Каждую неделю мы видим десятки портфелей розничных инвесторов. Составы у портфелей на первый обывательский взгляд разные. По факту, структура ошибок у них одна и та же.

В ожидании важного для российского инвестора дня 06.06.25 — решения по ключевой ставке ЦБ, мы подготовили чек-лист портфелей. Проверьте, нет ли у Вас подобных ошибок, которые влекут за собой отсутствие позитивных результатов.

ФАКТ №1
МНИМАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Многие инвесторы думают, что понабрав в портфель 20-30-40 различных компаний они получают широкую диверсификацию. Откуда тогда берутся минуса в портфелях? Причем значительные. Весь ответ кроется в том, что многие (почти все) акции коррелируют с рынком и/или друг с другом. То есть на общем снижении рынка 70-90% акций в вашем портфеле так или иначе падают.

ФАКТ №2
ВИСЯЧИЕ УБЫТКИ
Пожалуй, самый распространенный факт о портфелях. У многих есть залежавшиеся бумаги (POSI, SGZH, MTLR и др.). Убытки по ним -20%, -30%. Инвестор ждет выхода в ноль, в то время как чудесный "ноль" может не наступить еще годы (никогда) и возможно (очень часто) текущая стоимость — чуть ли ни лучший момент выхода из висячего убытка.

ФАКТ №3
НЕТ СТАВКИ НА РОСТ
Акции вроде есть, но результата в деньгах нет. Речь о бумагах, которые часто растут сильно медленнее тех, которых сейчас нет в портфеле инвестора. Рынок отрастает? Ваши бумаги дают в день по +0.5%, +1%, в то время как другие акции, которых нет дают по +3%, +5% каждый день. В итоге рост по портфелю почти незаметен. Знакомо?

ФАКТ №4
НЕТ ЦЕЛЕЙ ПО ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ
Очень часто мы слышим от инвесторов: "да вот эта акции была +35% у меня, в итоге откатилась и сейчас по ней минус или около нуля, вовремя не зафиксировал". Перед каждой покупкой лично мы (InveStory) всегда строго определяем целевую цену по каждой акции, где мы будем фиксировать прибыль или факты, которые будут определять эту прибыль (отчеты/дивиденды/тех.уровни).

ФАКТ №5
ЗАПУТАТЬСЯ В ТРЁХ СОСНАХ
Каждый день на рынок поступают тонны новостей, заявлений и вбросов. Кто-то купил это, кто-то продал то, кто-то объемы увидел там-то... В итоге инвестор, пытаясь поймать каждый шорох, совершает нелепые движения по портфелю — что-то докупает, что-то в долгосрок отправляет. Происходит путаница в трех соснах. Действий много. Результата снова нет.

На самом деле, этот список можно продолжать бесконечно. Мы лишь выделили основные 5 фактов, которые встречаются поголовно. Если вы чувствуете, что ваш портфель не приносит пользы и при этом хотели бы отыграть ближайшее заседание ЦБ (мы, кстати, допускаем снижение ставки сразу на 2% и последующий рост рынка), то прямо сейчас Вы можете записаться на бесплатный разбор своего портфеля. Мы проанализируем Ваш текущий состав, выделим основные нюансы, не позволяющие Вашему портфелю расти и составим дорожную карту по Вашему портфелю, исходя из Ваших целей. Оставить заявку на бесплатный разбор портфеля можно по ссылке ниже:

https://investory-school.ru/request

Ни прогресса, ни регресса

К текущему моменту можно с уверенностью констатировать, что переговоры зашли в тупик. Стороны как бы готовы договариваться, но на специфических условиях которые несовместимы с условиями сторон.

Что это значит для рынка? Геополитика не будет иметь значения до тех пор, пока не будет каких-то радикальных изменений в негативную или позитивную сторону. Ни для того, и для другого прка предпосылок особо нет.

Трамп вроде бы и не против санкций, но не готов ломать конструктивный настрой взаимоотношений между США и Россией. При этом Кремль пытается “привязать” пиндосов к как можно бОльшему числу направлений для сотрудничества, чтобы Украина стала сугубо вторичным вопросом.

Поэтому все внимание будет на завтрашнее решение по ключевой ставке завтра 6 июня. По ощущениям, возможное снижение ставки уже отыграно и в ацкиях, и в облигациях, поэтому сценарий “ставка без изменений” будет явно негативным для рынка.

=> поосторожнее со спек позами завтра, вынос может быть как вверх, так и вниз, стопами управляем аккуратно ☝️

Купил биткоин на Мосбирже! 2025 год! Спасибо🙏

Итак, кто не в курсе, кто был далек от крипты, кто хотел, но боялся!
Специально для вас! ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ БИТОК НА МОСБИРЖЕ В ОДИН КЛИК!

Как Вы видите на скрине - я только что взял 1 шт (нужно 5000 рублей всего!)

Мы активно следим за рынком крипты и теперь будем показывать точки входа и работу с новым инструментом для вас! Где и как - расскажем на следующей неделе,

если этот пост соберет 100 огней🔥🔥🔥

⬆️⬆️⬆️ 11/01/2025г идея в производителях газового оборудования в США, среди ТОП-пиков выделяли $AGX

купили в портфель 04/03/2025г по 114.25, текущая цена 238.65 (+110% или х2 за 4 месяца)


Торгуем акции США в нашем канале GLOBAL. Интересно? Пиши @spanv, сделаю лучшее предложение на подписку

Ставку снизили, почему падаем?

Многие задаются вопросом — ведь снижение ставки = позитив, но рынок закрылся -2.18%, почему так?

1. Надо посмотреть на рынок за 1-2 недели ДО ставки. Я уже показывал, что тот же ПИК $PIKK вырос на 20%+. ОФЗ неплохо выросли, на 5 фигур их переставили за неделю фактически. И тд... То есть на рынке были завышенные ожидания и 2/3 движения отыграли ДО факта.

Покупай слухи, продавай факты.

2. ЦБ снизил ставку на 1% чисто номинально (вероятно сыграло лобби других "министерств"). При этом повторил / дал жесткую риторику. Если вы прочитаете тезисы с пресс-конференции Банка России, то думаю, что у вас рука не потянется "покупать". Собственно рынок это воспринял однозначно.

3. Сейчас есть два вектора, которые определяют динамику рынка:

вектор 1 — геополитика
вектор 2 — ставка ЦБ / состояние экономики

Вектор 2 (ставка) сегодня отыграл, следующее заседание почти через 2 месяца (=это вечность по текущим меркам).

Вектор 1 (геополитика). Вы посмотрите, что произошло только за эту неделю (комментарии Путина; Зеленского). Вероятность "мира" на беттинговой платформе полимаркет опустилась на самый минимум, а рынок при этом вынесли на ожиданиях по ставке. Поэтому сейчас возвращают рынок туда, где он должен был быть (мир снова сдвинулся вправо...).


В итоге, ничего нового. Продолжаем пилить нисходящий боковик по индексу Мосбиржи в надежде (ожиданиях) позитивных новостей на геополитическом треке.

ОФЗ (после сегодняшней коррекции) ИМХО снова на интересных уровнях, пожалуй куплю ОФЗ 26248 в понедельник.

ВКЛАДАМ П*ЗДЕЦ❗️

Ребят, большая просьба ко всем.
Вчера произошел косяк с нашим видео. Перезалили.

Зайдите пожалуйста сразу, отожмите лайк на нем❤️

Заранее огромное спасибо всем🙏

https://youtu.be/mZG78IRiU28

Видео получилось динамичным!

Разбор портфеля подписчика

оставить заявку на разбор своего портфеля ⬇️
https://investory-school.ru/request

Еще раз про ставку и текущее падение

Ставку снизили, по моему мнению, чисто номинально ("чтобы отстали"). В купе с повторением жесткого сигнала за снижение это можно считать с большой натяжкой. До следующего заседания еще 1.5 месяца (=вечность по текущим меркам).

Поэтому рынок после ставки пошел отыгрывать геополитику, а там...

По мнению пользователей Polymarket (где принимают ставки на исходы различных событий, используя "крипту"), вероятность мира в 2025г упала до минимальных значений, до 26%.

То есть сначала задрали на ожиданиях ставки, затем зафиксировались на факте и пошли отыгрывать геополитику.


Тяжело сейчас российскому инвестору, если нет понимания цели и стратегии. Разобрали портфель клиента в сегодняшнем эфире (см выше). Рекомендую.

🇷🇺 Рынок РФ: куда дальше?

В такие моменты как сейчас — важно не терять фокус. Этот совет был актуален в каждую коррекцию, и эта — не исключение.

Рынок в моменте негативно отреагировал на снижение ключевой ставки, потому что сигнал остался весьма жестким, что не понравилось рынку. Тем временем, нам важно смотреть на ситуацию во всей совокупности факторов. Давайте еще раз взглянем, что происходит сейчас.

Рынок сейчас торгуется там же, где был в середине декабря прошлого года. С тех пор:

— начался переговорный процесс и налаживание отношений между США и РФ;

— ЦБ перешел к снижению ставки, вопрос о повышении ставки (этого очень боялись тогда, в декабре) снят с повестки дня;

— рубль существенно укрепился, что до сих пор помогает обуздать инфляцию и дало поддержку рынку облигаций (который добавлял стресса для акций своим затяжным падением в 2024 году).

Уже не так плохо, да? Все привыкли к тому, что на рынок снизойдет какое-нибудь событие (встреча Трампа и Путина, например), которое отправит рынок на Луну за пару дней. На такое мы бы точно не рассчитывали, хоть и ничего не исключаем.

По мере снижения ставки, мы ожидаем планомерного роста рынка, с минимальными рывками вверх. И те, кто оценивают ситуацию комплексно, в итоге и зарабатывают тогда, когда остальные теряют деньги. Надеемся, каждый из вас будет в числе зарабатывающих 😉

Роснефть $ROSN -34% от хаев 2025г, мощное падение. С одной стороны рубль укрепляется, с другой — нефть падает, еще и долг большой. Санкции ужесточают (?), сегодня ЕС предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Напомню, что компания ранее регулярно проводила обратный выкуп своих акций. Сейчас, видимо, не проводит.

В 2024 г. в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения была продолжена практика обратного выкупа в рамках одобренной Советом директоров Программы. В конце октября–начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб. Аналогичный механизм использовался Компанией в течение 2020 г., когда на сырьевых рынках наблюдался связанный с пандемией COVID ценовой кризис. Тогда было выкуплено около 0,76% собственных акций по средней цене в 347,5 руб. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа».