📆 Итоги недели: держимся хорошо 💪

Главное достижение этой недели — три дня подряд удерживаем уровень 3150 по Мосбирже, от которого можно будет двигаться дальше если паникеры не будут разгонять смуту а-ля “аааа ключевая ставка 18% все пропалооо”.

Друзья, ну в конце концов.

1. Лукойл $LKOH
2. Globaltrans $GLTR
3. Сургут-преф $SNGSP
4. ИнтерРАО $IRAO
5. Транснефть $TRNFP
6. Банк Санкт-Петербург $BSPB

Чисто навскидочку приводим шесть компаний, которые либо напрямую выигрывают от более высоких процентных ставок (в основном за счет кэша размещенного в депозитах), либо которым просто побоку на высокие процентные ставки.

Таких компаний на самом деле больше, но отталкиваться вполне можно и от списочка выше.

Можно паниковать и отсиживаться в депозитах/флоутерах, а можно брать откровенно недорогие активы которые будут выигрывать даже при текущем раскладе.

Выбор каждый делает сам.

P.S: Кому интересно антикризисное разгребание каши в портфеле — обводим дату 8 июля красным маркером 🗓

Лукойл $LKOH — ждем возвращения на 8000

Хотите до безобразия простейшую инвестидею с потенциалом +10% в краткосроке?

Имеем следующие вводные:

▪ Нефть $86

▪ Дисконты нефти Urals в июне упали ниже $15/барр., дисконты в Китае - меньше $2/барр.

▪ Курс рубля к концу лета ждем ~90 руб за бакс

Единственный риск — очередная рыночная паника если ЦБ РФ повысит ставку до 18%. Хотя учитывая как из каждого чайника галдели про повышение ставки, по нашим ощущениям рынок уже отразил в ценах данный риск с запасом.

Так вот, суть идеи чудовищно проста: нефть дорожает, Лукойл по-прежнему заметно дешевле максимумов, отчет за второй квартал должен быть разрывным.

Ну и напомним: у Лукойла отрицательный чистый долг, влияние ключевой ставки на бизнес минимальное.

Ничего более простого и понятного вы не найдете на рынке.

Всем профита и простых-понятных инвестидей🔥

Тяжелые решения 😥

Есть инвестор.
У инвестора есть портфель.
В портфеле были какие-то позиции, которые были где-то подсмотрены, которые давали какую-то доходность когда рынок рос.

Условия на рынке поменялись. Сначала все ждали снижения ключевой ставки => теперь все боятся повышения ключевой ставки. Теперь портфели у большинства инвесторов НЕ работают.

Неработающий портфель — это проблема. Путь к решению проблемы начинается с признания этой проблемы.

Признавать проблему некомфортно. Ковыряться в полуработающем портфеле — неприятно и нудно.

Можно ничего не делать и считать себя долгосрочным инвестором, в расчете на то что в долгосроке все отрастет. Это тоже рабочая схема, но важно понимать: вы “расплачиваетесь” своим временем и доходностью, когда позиционирование вашего портфеля НЕ совпадает с условиями на рынке.

Какие-то вещи на рынке меняются, и на них не стоит обращать внимание. Но рынок скорее всего еще долго будет существовать в условиях высокой ключевой ставки — и под это важно адаптировать персональный портфель.

Но самое главное.

Принимать тяжелые решения — ЭТО НОРМАЛЬНО. Всегда кайфово хвастаться заработанной доходностью, и неприятно закрывать “лося” в портфеле.

💰Но на рынке богатый не тот, кто рубит доходность “здесь и сейчас”, а тот, кто умеет адаптироваться к меняющимся условиям.

Всем профита и гибкости в инвестировании, друзья 🔥

ЕвроТранс $EUTR — дивдоходность все привлекательнее

Учитывая непростой рыночный фон в последние полтора месяца, мы считаем важным продолжать подсвечивать отдельные интересные истории на российском рынке. Про крупные компании мы говорим постоянно, а вот про компании малой/средней капитализации — не так часто.

Мы уже неоднократно ранее упоминали ЕвроТранс, и сейчас есть свежий повод — это скорая выплата дивидендов.

9 июля 2024 года - отсечка по дивидендам:
▪️ финальные дивиденды за 2023-й год, 16 руб. 72 коп. на акцию;
▪️ дивиденды за первый квартал 2024 года, 2 руб. 50 коп. на акцию.

Это вдобавок к 8 руб. 88 коп. промежуточных дивов за 2023 год.

Получается, что те кто держал акции еще с IPO, получат полные дивы за 2023-й + за 1 кв. 2024 года — суммарно выходит 25.6 рублей дивов. Это более 15% дивдоходности, если учитывать доходность промежуточных дивов к цене акций в момент отсечки.

❗️ 8 июля — последний день когда можно купить акции перед отсечкой и получить дивы $EUTR.

Наиболее осторожные инвесторы могут купить часть акций перед отсечкой и часть — через некоторое время после див. выплаты, тем самым фактически усреднив позицию в акциях.

Это одна из целого ряда историй, которые после масштабной коррекции на рынке стали заметно привлекательнее, так что в депозиты далеко не уходим 🙂