📈 Нефть и золото растут, Мосбиржа топчется на месте

Нефть +3%, Золото +1.79%, S&P500 +1.36%…Индекс Мосбиржи +0.06%😕

Болото на российском рынке продолжается уже полтора месяца, и лишь отдельные акции время от времени радуют нас. Сегодня, например, позитивно отличились Полюс ($PLZL) и Полиметалл ($POLY), которые растут на фоне благопритяной динамики золота.

Золото же растет на данных о более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. На этом же, собственно, растут и американские индексы: инвесторы все активнее предвкушают снижение процентных ставок со стороны ФРС. Однако по-прежнему не факт, что ФРС пойдет на поводу у рынка — инфляция снижается, но она по-прежнему высокая.

Тем временем в России прорабатывают проект указа президента о механизме ответа на недавно введенный потолок цен на российскую нефть. Меры ожидаемые и уже в общем-то пора их внедрять: тем, кто будет придерживаться потолка цен, нефть продаваться не будет. Возможно, на этом нефть немного оправилась от потерь и теперь снова торгуется выше $80…

Ставь 🔥 если тоже устал от болота на рынке РФ 😉

❓ Что будет с рублем дальше?!

Пока индекс Мосбиржи продолжает барахтаться на одних и тех же уровнях, поговорим на животрепещущую тему — какой курс рубля ожидать в 2023 году.

Сегодня представим и прокомментируем мнение из SberCIB, которые ожидают USD/RUB в районе 61, т.е без особых изменений относительно второй половины 2022 года.

Какие аргументы (см. слайд):
▪️ Спрос на иностранную валюту будет оставаться низким; объем погашения внешних долгов будет ниже, чем в этом году;
▪️ Глобально доллар будет ослабевать, предоставляя естественную поддержку курсу рубля;
▪️ Санкций против НКЦ и других ключевых элементов финансовой инфраструктуры РФ пока не ожидается;

Стоит добавить, что ребята из Сбера ждут цену на нефть в районе $92-97 (а полный список прогнозов уже видели наши подписчики IS Private), что выглядит весьма оптимистично на фоне маячащей глобальной рецессии. При таком раскладе, конечно, разумно ожидать сохранения курса рубля на текущих значениях, но увидим ли котировки нефти стабильно на таких уровнях — вопрос открытый.

А вы что думаете, друзья?
Ставьте 🔥 если ждете курс доллара 60-65 в 2023 и 👍 если ждете выше 65 😉

Росрынок упускает позитив?🤔

Мосбиржа наконец-то начала двигаться…но не в том направлении, в котором хотелось бы😒 По итогам дня удерживаем уровень 2160, -0.67% за торговую сессию.

После того как ряды инвесторов на рынке РФ значительно сократились, неудивительно наблюдать такое, прямо скажем не совсем логичное, движение рынка.

USD/RUB уже 64 — не забываем, насколько важен курс валют для российских экспортеров. Между, например, 60 и 64 рублями за доллар для экспортеров накапливается уже немаленькая разница, на которой было бы неплохо и порасти. Однако как мы и говорили в IS Private, текущее ослабление рубля вряд ли надолго: нефть потихоньку восстанавливается, а впереди — выплата дивидендов российскими компаниями и налоговый период.

В любом случае, благоприятных факторов в ближайший месяц предостаточно — надеемся, это будет один из последних “нырков” вниз, прежде чем пойдем на 2200-2250 пунктов по Мосбирже 🚀

Если вам тоже надоело болото на российском фондовом рынке — приглашаем на ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ, будем разбирать российские акции!😉

ЗАВТРА 15 декабря (четверг) в 12:00 мск, не пропусти!

ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ ЗДЕСЬ (https://t.me/investory2022)

Записи НЕ БУДЕТ ❌ Всем быть ONLINE ✅

🇺🇸 ФРС устроил разнос 👊 💢

Мы нечасто в последнее время говорим про американский рынок — но теперь есть веский повод.

Немного предыстории: незадолго до заседания ФРС в эту среду, на неделе вышли данные по инфляции в США за ноябрь. Вышедшая инфляция оказалась ниже ожиданий, что всесило надежду в участников рынка, что вот-вот и ФРС сначала прекратит повышать ставки, а потом и начнет их снижать.

Заседание прошло, и у главы ФРС Паэулла не нашлось ничего, что могло бы обрадовать инвесторов. Скорее наоборот: всю пресс-конференцию Пауэлл объяснял, что ФРС будет держать ставки высокими до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню около 2% в год.

Для сравнения, инфляция в США (CPI) за ноябрь была 7.1%. До заветных 2% еще ОЧЕНЬ далеко, что и было отражено в ожиданиях Федрезерва: никто из членов ФРС не ждет снижения ставок весь 2023 год!

Это значит, что минимум год-полтора-два Америке, возможно, придется жить при ставке около 5%, что будет серьезнейшим испытанием и для экономики, и для фондового рынка. Текущий уровень S&P500 около 4000 пунктов в этом свете выглядит запредельным 🥴

📺 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПО РЫНКУ РФ УЖЕ СЕГОДНЯ!

12:00 МСК
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОЙДЕТ ЗДЕСЬ
(https://t.me/investory2022)

Записи НЕ БУДЕТ ❌ Всем быть ONLINE ✅

📉 Обширная коррекция😰

Индекс Мосбиржи -1.53%, S&P500 -2.48%, Нефть -1.32%, Золото -1.68%. Падение по всем фронтам🥲

Но есть и хорошие новости! Растут $SMLT +3.72%, $PIKK +4.28% на новостях о том, что правительство продлит льготную ипотеку до 1 июля 2024 года с повышением ставки до 8%. Учитывая не самую простую ситуацию в строительном секторе — мера весьма важная в текущих условиях.

🇺🇸 Американские инвесторы начинают потихоньку понимать что к чему, из-за чего S&P500 сегодня пробил локальный минимум за последний месяц. Пока все развивается именно так, как мы и говорили в обсуждении темы эксклюзивно для подписчиков IS Private.

У индекса Мосбиржи, впрочем, сегодня тоже небольшой антирекорд — закрываемся на минимумах с начала октября. Осталось совсем немного дотянуть до конца декабря, когда начнут платиться (и реинвестироваться обратно в рынок) долгожданные дивиденды Лукойла и других крупных российских компаний. Рынок РФ еще успеет “отыграться”, у нас в этом сомнений никаких 💪

Напоминаем, что ПРЕДЗАПИСЬ НА ТЕХНОDROM ОТКРЫТА‼️

Самая низкая цена будет только для тех, кто оставит заявку. Подробнее здесь ⬇️

https://investory-online.ru/technodrom

⚡️О главных событиях недели

🇷🇺 Сегодня Лукойл ($LKOH) торгуется последний день с дивидендом перед дивотсечкой. Важность дивидендов от “лучка” трудно переоценить: из всех дивиденов, которые ожидаются от российских компаний в декабре-январе, 93% составляют дивы именно Лукойла.

Газпромнефть ($SIBN) сегодня будет принимать решение об утверждении дивидендов на ВОСА. Последний день с дивидендом — 28 декабря.

🇺🇸 В США ждем очередной набор макростатистики: пособия по безработице, ВВП за третий квартал и уверенность потребителей. Данные по Америке сейчас очень противоречивые, так что “не важной” макростатистики по США сейчас нет — принимать во внимание макростатистику нужно целиком.

🇨🇳 В Китае без больших событий, поэтому в первую очередь наблюдаем за динамикой заболеваемости ковидом и реакцией властей на нее (смягчение антиковидных мер — позитив, ужесточение — негатив).

🌐 Свежий разбор бумаг по теханализу смотрим здесь 😉

🎄 Также прикладываем запись новогоднего вебинара, где вместе с именитыми российскими инвесторами обсудили ситуацию на рынке, приятного просмотра! 🔥

🚀 Рубль очнулся!? 😱

Сегодня мы наблюдаем дикую волатильность в рубле относительно других валют. Весь декабрь USD/RUB неторопливо полз к отметке 64 рублей за доллар, но после этого резко взлетел до 68 всего за несколько часов.

В чем причина? Очередным пакетом санкций можно не смешить — дело точно не в нем. Более убедительным объяснением можно считать то, что курс рубля приходит в соответствие с текущими ценами на нефть, которые за ноябрь-декабрь заметно скорректировались.

❓ Значит ли это, что пора “тарить” валюту пока не поздно? Мы бы пока не спешили:

▪️ Со следующей недели в России начинается налоговый период, который традиционно поддерживает курс рубля;

▪️ В конце декабря - начале января ожидаются дивидендные выплаты на сумму более 1.1 трлн рублей, что может серьезно поддержать спрос на рубль.

▪️ В ближайшие недели Россия и ОПЕК могут представить свой ответ на снижающиеся цены на нефть, что может выровнять нефтяные цены около $90-95 за баррель.

Акции экспортеров пока не реагируют на ослабление рубля, но не забываем о том, что рубль тоже не сразу начал реагировать на падение цен на нефть. Так что всему свое время 😉

Жмут 🔥 те, кто спокойно ждет дивидендов и не парится о временном ослаблении рубля 😌

✅ Ситуация лучше, чем кажется 📈

USD/RUB болтается около 69 рублей за доллар, Мосбиржа едва держит уровень 2100 пунктов, на РТС так вообще больно смотреть... Всё плохо, сматываем удочки?

Как мы уже отмечали в IS Private, из крупных российских компаний сегодня падает только Лукойл ($LKOH) — на дивотсечке и лучше ожиданий, так что допускаем оперативное закрытие дивидендного гэпа.

Остальной рынок торгуется преимущественно в зеленой зоне: подрастает Русал ($RUAL) и Норникель ($GMKN), растут нефтяники, даже Сбер ($SBER) не пугается падающего рубля. А для экспортёров рубль по 65-70 так вообще глоток свежего воздуха — отчеты за четвертый квартал такими темпами могут оказаться лучше, чем рынок предполагал ранее 💪

Полученные инвесторами дивиденды постепенно начнут реинвестироваться, у рынка появится естественная поддержка. Нефть стабилизировалась возле $80 и вполне может пойти на $85-90 если Китай продолжит открываться.

Так что не отчаиваемся друзья, российский рынок еще поживёт. А тот, кто пройдет наш курс по теханализу ТЕХНОDROM — сможет повысить свои шансы заработать на любом рынке 😉

ЗАКРЫВАЕМ ПРЕДЗАПИСЬ, так что успевай присоединиться 🔽

https://investory-online.ru/technodrom

💸 ММК пока без дивов, золотодобытчики снова фавориты 📈

По итогам дня Мосбирже удалось удержать уровень 2100 и даже немного оттолкнуться вверх. Днем мы говорили почему ситуация лучше, чем кажется, и дальнейший ход торгов это только подтвердил.

На фоне слабеющего рубля и растущего золота российские золотодобытчики сегодня одни из лидеров роста: Полюс $PLZL +3.82% и Полиметалл $POLY +4.54%. Примечательно, что без каких-либо явных драйверов росли завязанные на локальный российский рынок $OZON, $YNDX, $TCSG и некоторые другие акции.

А вот ММК $MAGN сегодня порадовать было нечем: из-за невозможности осуществить диввыплаты нерезидентам пока не будет платить дивиденды. Справедливости ради, ММК не один в подобной ситуации, вспомним $FIVE и $GLTR, у которых есть существенная доля инвесторов-нерезидентов.

Bloomberg тем временем сообщает, что экспорт нефти из РФ за неделю упал в 2 раза, с момента введения потолка цен на российскую нефть. Будем проверять эти цифры, но если хотя бы частично подтвердятся — это во многом объясняет, почему доллар и юань резко пошли вверх к рублю 🤔

А чтобы за неделю в 2 раза не сложился брокерский счет, советуем пройти наш курс по теханализу ТЕХНОDROM 😏 🔥

УСПЕЙ КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ 🔽

https://investory-online.ru/technodrom

🚀 С 65 до 70 рублей за 3 дня

Кажется, что доллар к рублю сейчас растёт какими-то совершенно бешенными темпами, но это лишь кажется:

▪️С 29 сентября по 12 октября: рост с 57 до 64 рублей за 14 дней;
▪️С 30 июня по 6 июля: рост с 51 до 63 рублей за 7 дней;
▪️Ну и самое примечательное: с 24 по 27 мая рост с 56 до 66 (!) рублей. +10 рублей за три дня.

Движения курса в феврале-марте мы деликатно вынесем за скобки, просто не забываем, что в паре USD/RUB были периоды и поволатильнее😉 Причина ослабления рубля становится все яснее, и её мы уже успели обсудить сегодня в утреннем обзоре для подписчиков IS Private. Мосбиржа (наконец-то!) реагирует ростом на ослабление рубля — для экспортеров слабый рубль позитивно сказывается на выручке.

Тем временем власти Люксембурга разрешили разблокировать замороженные активы клиентов российских брокеров, находящиеся в европейском депозитории Clearstream на счетах НРД. Но есть два нюанса: 1) вывести активы надо до 7 января 2023 года, т.е времени очень мало; 2) в Clearstream хранится лишь небольшая часть заблокированных активов (около €4.3 млрд) — основная же хранится у Euroclear. Инвесторам и отделам техподдержки брокеров предстоят непростые две недели...😶

Жми 🔥 если тоже ожидаешь укрепления рубля до 63-65 за доллар к концу месяца 😎