⚡️О важных событиях недели

🇷🇺 На этой неделе должен выйти блок экономических данных по России, исходя из которых можно будет сделать первые выводы, как частичная мобилизация сказалась на экономике.

Период налоговых и дивидендных выплат завершается, что открывает возможность для доллара продолжить движение в направлении 65 за рубль к концу года.

По мере публикации новых отчётов (Лукойл ($LKOH) уже отчитался по РСБУ🔥) будет ясна дальнейшая динамика российского рынка.

🇺🇲 Главное событие недели для США — заседание ФРС в среду 2 ноября. Рынок закладывает вероятность 81% того, что ФРС повысит ставку на 0.75%. Одновременно с этим инвесторы активно ставят на то, что ФРС смягчит риторику, но в IS Private мы уже писали почему не согласны с текущими ожиданиями рынка.

На этой неделе продолжается сезон отчетностей должны отчитаться более 150 компаний из S&P500. Сейчас отчиталось 247 компаний, или 49% от общего числа. Лучше ожиданий отчитались 72%, но плохие отчёты американских техов сильно портят картину.

❗️ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!
✅ Подписка TAKE-PROFIT 3 мес. всего за 5000 руб. (1666 руб./мес).
Теханализ, спекуляции и ТОЛЬКО рынок 🇷🇺РФ, не упусти возможность взять по вкусной цене 😎

Заходим в бота ➡️ выбираем тариф 🟢TAKE-PROFIT (3 мес.) ➡️ оплачиваем ➡️ спекулируем по теханализу вместе с нами 🔥

Всем отличной недели! #weekly

😡 Как заработать на несчастье

▪️ Рост в Мосбирже на данный момент выдохся, по итогу индекс почти без изменений (2166, -0.05%);
▪️ Рубль аналогично стоит на месте, доллар 61.47 (-0.07%);
▪️ Нефть немного корректируется до $93.22 (-1.87%).

Эффект от дивидендных выплат Газпрома ($GAZP) почти исчерпан, "мобилизационный" фактор тоже, кажется, уже в цене. На чем будет расти российский рынок дальше? В ближайшее время мы видим два драйвера: 1) отчёты компаний за третий квартал (особенно пристально смотрим на нефтянку); 2) дивиденды Лукойла. Из тех отчётностей, что мы увидели ($LKOH, $FIVE и другие), сезон отчётов в РФ идёт очень даже неплохо.

А пока инвесторы всего мира каждый день ломают голову как выжать доходность, международный депозитарий Euroclear за последние девять месяцев заработал 340 млн евро (!) от замороженных активов из-за антироссийских санкций. Дело в том, что эти "как бы" замороженные активы (более 90 млрд евро!), которые хранятся на балансе Euroclear, инвестируются, а процентный доход компания оставляет себе.

🔥 — жмут те, кому тоже хочется чтобы "с неба" свалился миллиард-другой, которым можно поуправлять 😎

❗️ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО КОНЦА АКЦИИ:
✅ Подписка TAKE-PROFIT 3 мес. всего за 5000 руб. (1666 руб./мес).
Теханализ, спекуляции и ТОЛЬКО рынок 🇷🇺РФ, не упусти возможность взять по вкусной цене 😎

Заходим в бота ➡️ выбираем тариф 🟢TAKE-PROFIT (3 мес.) ➡️ оплачиваем ➡️ спекулируем по теханализу вместе с нами 🔥

🛢 Чего ждать от нефти? 🧐

▪️Индекс Мосбиржи медленно, но уверенно идет вверх (2178, +0.57%);
▪️ Рубль продолжает стоять примерно на том же месте, доллар 61.54 (+0.11%);

В последний месяц нефть Brent застряла в боковике, большую часть времени болтаясь в диапазоне $92-95. Есть ли что-то, что может помочь котировкам выбраться из боковика? Давайте разбираться:

▪️ Свежий набор данных по экономики Китая оказался неблагоприятным для спроса на нефть.

▪️ Но параллельно с этим сейчас полным ходом идет реализация новых ограничений со стороны ОПЕК, а слабеющий доллар будет помогать котировкам.

▪️ ОПЕК, который сейчас является чуть ли не самым адекватным из крупных “поставщиков” информации по рынку нефти, повысил средне- и долгосрочный прогноз по спросу нефти.

▪️Президент США Байден в очередной раз “наехал” на американский нефтегазовый сектор, угрожая нефтяникам введением новых налогов. Даже несмотря на то, что введение новых налогов для нефтяной отрасли США маловероятно, сами компании наверняка призадумаются, стоит ли в очередной раз инвестировать в рост добычи в таких условиях => однозначный позитив для нефти.

Чтобы выбраться из боковика, нефтяным котировкам надо пробить уровень ~98.20, с учетом вышеизложенных факторов это более чем вероятно. Но это краткосрочный взгляд, среднесрочным мы поделимся эксклюзивно для подписчиков IS Private 😎🔥

“Свой” SWIFT, “Мир" в Турции, дисконт в российской нефти продолжает сокращаться

▪️ Мосбиржа очень постепенно продолжает ползти к заветному уровню 2200 (2174, +0.36%);
▪️ Рубль потихоньку набирает силу, доллар 61.14 (-0.39%);
▪️ Нефть немного подрастает по итогам дня до $95.46 (+0.48%).
🤑 Зафиксировали позицию в $ARLP по цене 24.74 в +8.36% в IS Private 🔥

Россия предлагает сделать в рамках ШОС свой аналог SWIFT, системы обмена финансовой информацией. В ШОС входят такие крупные не-западные страны как 🇮🇳 Индия и 🇨🇳 Китай, для которых зависимость от западной инфраструктуры становится слишком в тягость. Инициативая полезная, т.к чем больше альтернатив — тем выше кокнуренция и меньше возможностей для Запада манипулировать миром с помощью санкций.

🌎 Тем временем в Турции, кажется, снова заработала платежная система “Мир”. По крайней мере обрывистая информация гласит, что некоторые турецкие отели снова начали принимать платежи в рамках нашей платежной системы. Это важный сигнал, что турецкий бизнес все-таки не хочет слепо придерживаться западных санкций под угрозой “вторички”, а все-таки ищет пути взаимодействия с Россией.

📈 Еще одна важная и позитивная новость — дисконт российской нефти Urals к Brent резко сократился. Сейчас дисконт составляет примерно $24, в то время как максимальная “санкционная скидка” достигала $37. Еще один явный показатель, что Россия активно адаптируется даже к жестким санкциям 💪

🔥 — жмут те, кто не прочь снова расплатиться за рубежом картой российского банка 😎

🚀 VEON летит в космос на анонсе продажи активов, поставки айфонов под угрозой😨

▪️ Мосбиржа слегка корректируется до ~2160 на данный (-0.47%);
▪️ Доллар продолжает болтаться вокруг 61.5 рублей (+0.53%);
▪️ Нефть растет до $96.41 (+0.98%).

Новость дня: компания VEON с нидерландской пропиской собирается продавать свое российское подразделение, которое нам всем известно под брендом “Билайн”. По предварительным данным, бизнес может быть передан топ-менеджменту. Акции VEON на Мосбирже +37% в моменте!

Что это меняет? С одной стороны сам $VEON избавится от санкционных рисков, с другой — у того, кто будет владеть Билайном, будет стимлул развивать компанию дальше. Однако дела у Билайна в последнее время шли не особо хорошо, в частности из-за заметного оттока пользователей. Так что воспринимать Билайн наравне с МТС ($MTSS) в российском телеком-секторе пока сложно. Впрочем ни то, ни другое мы не держим в IS Private, нам больше по душе нефтегаз и другие сектора. А помните когда-то на бирже торговались акции Мегафона? Жмем 👍, посмотрим сколько нас 😌

Тем временем нулевой ковид продолжает шагать по Китаю. На этот раз под ударом фабрика Foxconn, где для Apple собираются айфоны. Непонятно как долго может продлиться карантин на фабрике, но в конечном счете производство айфонов может упасть на 30%. На этом фоне у западных брендов появляется еще более мощный стимул переносить производство в Индию, Бразилию, Мексику и Вьетнам. Где будет та точка, когда китайские власти наконец-то остановятся? 🧐

Ставь 🔥 если успел прикупить новенький айфон 😎

ФосАгро ($PHOR) +4% перед отчетом, Полиметалл ($POLY) уже не хочет продавать российские активы

▪️ Мосбиржа продолжает болтаться с околонулевым ростом (2173, -0.02%);
▪️ Доллар заметно подрастает до 61.80 (+0.92%);
▪️ Нефть балансирует в районе $96 (-0.01%).
😎 Заработали +3.55% в IS Private на $FNGD всего за день 🔥

ФосАгро ($PHOR) — один из очень немногих случаев на российском рынке, где трудно к чему-либо по-настоящему придраться. Компания адаптировалась к санкциям, поставляет отличные удобрения и платит дивиденды. Завтра у компании отчет, так что акции растут на ожидании крепких результатов и щедрых дивов. Единственная “ложка дегтя” — вероятное повышение налоговой нагрузки для сектора удобрений, что может смазать фундаментальную картину для компании в ближайший год.

Тем временем без особого внимания прошла новость о том, что Полиметалл больше НЕ собирается продавать активы в России, но при этом допускает разделение активов между Казахстаном и Россией. Схема вполне рабочая, но многое будет зависеть от технических моментов: как будут организованы торги “российскими” и “казахстанскими” акциями, в каком соотношении их получат текущие инвесторы и так далее. А еще Полиметалл относительно неплохо отработал в третьем квартале: выручка хоть и упала на 13%, рост производства составил 7%. Так что списывать компанию со счетов еще точно рано 😌

Великобритания сегодня расширила запрет на импорт золота из России, так что ставим 🔥 кто инвестирует в санкционное российское золото 😎

🥲 Мосбиржа вниз, доллар вверх 💸

Впервые за несколько дней индекс Мосбиржи определился с движением — увы, не в сторону роста. Подпитка от дивидендов Лукойла ($LKOH) будет не раньше конца декабря, так что ближайшие полтора месяца российского рынку придется обходиться “сухпайком” из умеренно-позитивных отчетов отдельных компаний и все еще дорогой нефти. Если не будет очередного геополитического обострения — этого вполне должно хватить индексу, чтобы снова выйти к 2200 пунктам.

Доллар тем временем укрепляется на фоне очередного повышения ставки со стороны ФРС: индекс доллара DXY мгновенно вырос со 110 до 112 пунктов — серьезное движение в пределах суток. В IS Private мы предупреждали наших подписчиков о том, что недавнее ралли в США может очень скоро закончиться, а ФРС может разочаровать инвесторов — так и получилось. ФРС в очередной раз подтвердил свою решительность повышать ставки дальше, и даже выше чем ожидалось изначально. Так что пристегиваем ремни — дальше трясти будет по-полной ⛈

Жмут 🔥 те, кто верит в Мосбиржу выше 2200 пунктов до конца года 😎

📉 Деиндустриализация в Европе, Мосбиржа держится неплохо

▪️ Коррекция в индексе Мосбиржи пока выглядит скорее технической (2155, -0.82%);
▪️ Доллар заканичвает день выше 62.10 рублей (+0.49%);
▪️ Нефть продолжает балансировать в районе $96 (-0.82%).
🤑 Заработали 20% за два дня в IS Private 🔥

Сегодня неплохо отчитались $YNDX, $VEON, $MOEX, что позволило удержать коррекцию на российском рынке в разумных пределах. Главное удержать рубеж 2100-2150, чтобы продолжить движение к >2200 дальше.

Тем временем сегодня французский производитель стаканов Duralex объявил о приостановке производства на 5 месяцев из-за высоких цен на электричество. Это лишь один из немногих примеров, как целые промышленные предприятия останавливают деятельность из-за невыносимо высоких цен на газ и электричество. Немецкий энергетический концерн Uniper понес убытки на сумму $40 млрд (чуть меньше всей текущей капитализации Лукойла $LKOH) из-за отсутствия поставок газа.

🧐 Так что газа в хранилищах Европы вроде как бы достаточно, но только стоит он настолько дорого, что в Германии заговорили о масштабной деиндустриализации страны в ближайшие годы. Китайские и прочие партнеры с дешевой энергией и рабочей силой уже потирают ручки 🇨🇳👏

📈 2200 взяли! 💪

Индекс Мосбиржи сегодня одним махом (+2.45% за день!) наконец-то взял уровень 2200, о котором мы неоднократно говорили. В ближайшие дни еще предстоит узнать насколько этот рост был устойчивым — обычно после резкого роста можно наблюдать достаточно резкую коррекцию.

В чем причины роста? Страхи вокруг мобилизации потихоньку рассеиваются, хотя указа о завершении как не было, так и нет. Нефть тем временем уже почти $100, на этом фоне заметно подрастает и рубль (доллар 61, -1.77%). Возможно, отчасти ожидания связаны с грядущими промежуточными выборами в США, где по итогам республикацы могут вернуть себе контроль над обеими палатами парламента. В таком случае 1) Джо Байдену будет сложнее проводить свой внутри- и внешнеполитический курс; 2) республиканцы в обозримом будущем могут поднять вопрос о сокращении финансовой и военной поддержки Украины. Подробнее об этом еще поговорим эксклюзивно для подписчиков IS Private 😌

Однако принципиального пересмотра позиции по санкциям против России ждать не приходится — здесь позиция едина и у демократов, и у республикацев. Так что тренд на рост рынка хоть и радует, настроение рынка может измениться в любой момент.

🤑 Сегодня в Private зафиксировали +5.28% от средней цены и +15.51% от последней докупки в $SBER 🔥

Не пропусти рост 🇷🇺 российского рынка — присоединяйся к нам 😎

Европа без российского газа: кому будет хуже всех? 🤕

▪️ В индексе Мосбиржи легкая коррекция, заветный уровень 2200 все еще держим (2205, -0.13%);
▪️ Доллар чуть подрастает до 61.15 рублей (+0.25%);
▪️ Нефть немного корректируется до $98 (-1.00%).

Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к промежуточным выборам в 🇺🇸США. Вчера в IS Private уже обсудили эту тему — наши подписчики уже знают чего ожидать от результатов выборов 😌

Источники WSJ сообщают, что 🇨🇳 Китай может перейти к постепенному снятию антиковидных ограничений. Судя по статистике, практика суровых и беспощадных локдаунов больше не работает — число новых заражений продолжает расти. Однако, по данным WSJ, даже если китайские власти решатся на смягчение — оно будет крайне постепенным. Так что новость как бы позитивная для рынков (особенно для спроса на сырье), но на самом деле ничего принципиально нового.

График сегодняшнего утра — промышленный спрос на газ по отраслям ЕС. Как мы видим, химическая промышленность страдает сильнее всего без дешевого российского газа — производители удобрений, нефтехимический концерн BASF и все иже с ними. В этот же момент ФосАгро ($PHOR) поставляет свою продукцию с отличной маржой в том числе за счет того, что имеет доступ к дешевым энергоресурсам находясь в 🇷🇺 России 😎

Жмут 🔥 те, кто инвестирует в российские конкурентоспособные бизнесы 😎

😏 Есть желающие вложиться в цифровое золото?

Мосбиржа открылась небольшим снижением, 2200 пока что держим. Доллар совсем чуть-чуть растет, а вот нефть заметно скорректировалась на 2.22% до $96, видимо надежды о скором окончании локдаунов в Китае потихоньку рассеиваются 🤔

🤮 Крипте тем временем снова поплохело. Резкое падение криптовалют началось на фоне проблем с ликвидностью в хедж-фонде Alameda Research, которые перекинулись на криптобиржу FTX (и то и другое принадлежит одному человеку, Сэму Бэнкману-Фриду). В конце дня появились новости о том, что Binance подписала необязывающее соглашение о покупке FTX и сейчас проводит due diligence биржи.

Мораль басни? Инфраструктурные риски могут накрыть вас везде. А если думаете что “ну уж крупные биржи точно выстоят” — можете почитать про судьбу Mt.Gox, крупнейшей на 2014 год криптобиржи.

Примечательно и другое: пока крипта в очередной раз панически валилась вниз, золото почти синхронно подросло вверх. Рост золота нам на руку — как раз недавно открыли позицию в Полюс золото ($PLZL) в IS Private 😌

Жмут 🔥 те, кто предпочитает старое доброе классическое золото 😎

📉 Рынки приуныли😟

Снижается Мосбиржа, снижается S&P500, снижается нефть, а про крипту мы вообще молчим🙂

🇷🇺 Падение российского рынка усилилось на фоне новостей об отводе ВС РФ на левый берег Днепра — комментировать данное событие мы оставим соответствующим экспертам; скажем лишь, что уже через пару-тройку дней рынок может полностью отыграть эту новость, после чего сможем снова вернуться к росту. В IS Private успели закрыть наши позиции в $PLZL с прибылью +3.53% за день и в $SBER с прибылью +4.17% 🔥

🛢🇨🇳 Энтузиазм вокруг нефти поутих из-за того, что не оправдались (завышенные) ожидания инвесторов относительно скорого снятия антиковидных ограничений в Китае. Более того, число заражений ковидом в КНР продолжает расти, что при текущей политике означает еще больше жестких локдаунов. Внимательно наблюдаем за акциями нефтяников чтобы при необходимости добирать в портфели😉

🇺🇸 Из-за “криптогеддона” по касательной задевает и американский рынок: S&P500 -0.88% на данный момент. У американского рынка еще все впереди: после промежуточных выборов мы увидим либо “Санта ралли” (если верить историческим данным), либо резкое падение вниз (если опираться на текущую ситуацию с процентными ставками). Посмотрим, что перевесит — и запасаемся попкорном и свободным кэшем🍿

❓ Что там у Сбера ($SBER)?🧐

▪️ Мосбиржа вчера ушла ниже 2200, но сейчас потихоньку восстанавливается (2176, +0.43%);
▪️ Доллар продолжает постепенно расти до 61.5 рублей (+0.31%);
▪️ Нефть продолжает коррекцию $94.08 (-0.64%).

Греф наконец-то очнулся и вспомнил что а банки, включая Сбер ($SBER), вообще-то должны публиковать отчетность. Отчет по РСБУ это конечно не МСФО, но тоже неплохо и позволяет сделать некоторые выводы:

— Рост финансовых показателей по всем ключевым статьям (чистая прибыль +33.8% г/г!), чистые процентные и комиссионные доходы растут;

— Годовая цель в размере 1.2 трлн рублей прибыли почти гарантированно будет достигнута ✅

— Оснований НЕ платить дивиденды у Сбера сейчас по сути нет. Прибыль есть? Есть. Расходы на резервы? Минимальные. Продолжаем держать в IS Private.

🤔 Это как раз тот случай, почему необходима частота дивидедных выплат минимум раз в полгода или квартал. Если Греф вынудит инвесторов ждать дивидендов “по плану”, то мы увидим их не раньше лета 2023 года. Однако учитывая что этот год российский бюджет должен закончить с дефицитом, вполне вероятно что государство может “продавить” Сбер на “экстренные” дивиденды…💭