Добрый день, Инвесторы! 💰
На прошедшей неделе индекс S&P500 остановился буквально в шаге от обновления исторических "high", а индекс МосБиржи ("ММВБ") их обновил, чему в первую очередь способствовал спекулятивный разгон в акциях Сургутнефтегаза (вес в индексе на октябрь 2019 ~5.6%: обычка + преф). ❗ Играть в историю с Сургутом категорически не рекомендуем: попытка успеть в "последний вагон" как правило приводит к отрицательному фин резу. Что происходит с "бумагой" на самом деле - никто не знает, в том числе и "аналитики" - которые выдвигают свои умные версии или показывают, как они "заработали", используя свою чудо фигуру из технического анализа.
В новостных лентах на прошлой неделе также не утихал "позитив" по согласованию параметров "phase-1" сделки КНР - США 🇨🇳 🇺🇸 . Всё это лишь лозунги, а по факту мы видим только повышенную закупку c/х продукции США, и манипуляции по поводу тарифов. Основной целью торговых войн является борьба с дефицитом торгового баланса и бюджета США. На неделе вышли данные - "Дефицит бюджета в 2019 финансовом году составил $984 млрд, что на $205 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году". Все что нужно знать про торговые войны)
Отчитались уже 201 / 498 компаний индекса S&P500. В новостных лентах идут новости о том, что большая часть из них отчитались лучше ожиданий. Это всё спекуляции, поскольку ожидания искусственно занижаются для того, чтобы их "превышать". В реальности всё не так радужно - динамика чистой прибыли "-0.5%" к прошлому году и по всей видимости по итогам отчетного периода будет ещё хуже.
По "Brexit" как мы и писали по прежнему отсутствуют реальные действия. Обсуждения / голосования в Парламенте по итогу приводят к очередному "переносу". Не рекомендуем руководствоваться данными новостями в своих инвестиционных решениях.
Произошло ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0.5%, которое уже было отыграно рынком как на долговом, так и на рынке акций. Несколько точечных историй, в которые можно заходить в среднесрок (с учётом вероятного дальнейшего снижения) - например, сбербанк (см. инвестиционную идею), МТС (писали в #daily). Однако, рекомендуем дождаться коррекции как минимум на 5 - 10% в ММВБ (мы ждём 2600-) для начала набора позиций.
💰💰💰 На неделе начинали снова набирать Золото через ETF "GLD" в диапазоне 1490 - 1500 по базовому активу, а также как и говорили - защитные инструмент в виде ETF на одинарный шорт индекса S&P500 - "SH" (выше 3000+ по индексу, набираем лесенкой до 10% портфеля - плановая последняя закупка будет на уровне 3080+).
Подробнее про предстоящую неделю напишем в #daily. Не переключайся:)
Всем отличного Воскресенья!
#InveStory #US500 #Инвестиции
На прошедшей неделе индекс S&P500 остановился буквально в шаге от обновления исторических "high", а индекс МосБиржи ("ММВБ") их обновил, чему в первую очередь способствовал спекулятивный разгон в акциях Сургутнефтегаза (вес в индексе на октябрь 2019 ~5.6%: обычка + преф). ❗ Играть в историю с Сургутом категорически не рекомендуем: попытка успеть в "последний вагон" как правило приводит к отрицательному фин резу. Что происходит с "бумагой" на самом деле - никто не знает, в том числе и "аналитики" - которые выдвигают свои умные версии или показывают, как они "заработали", используя свою чудо фигуру из технического анализа.
В новостных лентах на прошлой неделе также не утихал "позитив" по согласованию параметров "phase-1" сделки КНР - США 🇨🇳 🇺🇸 . Всё это лишь лозунги, а по факту мы видим только повышенную закупку c/х продукции США, и манипуляции по поводу тарифов. Основной целью торговых войн является борьба с дефицитом торгового баланса и бюджета США. На неделе вышли данные - "Дефицит бюджета в 2019 финансовом году составил $984 млрд, что на $205 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году". Все что нужно знать про торговые войны)
Отчитались уже 201 / 498 компаний индекса S&P500. В новостных лентах идут новости о том, что большая часть из них отчитались лучше ожиданий. Это всё спекуляции, поскольку ожидания искусственно занижаются для того, чтобы их "превышать". В реальности всё не так радужно - динамика чистой прибыли "-0.5%" к прошлому году и по всей видимости по итогам отчетного периода будет ещё хуже.
По "Brexit" как мы и писали по прежнему отсутствуют реальные действия. Обсуждения / голосования в Парламенте по итогу приводят к очередному "переносу". Не рекомендуем руководствоваться данными новостями в своих инвестиционных решениях.
Произошло ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0.5%, которое уже было отыграно рынком как на долговом, так и на рынке акций. Несколько точечных историй, в которые можно заходить в среднесрок (с учётом вероятного дальнейшего снижения) - например, сбербанк (см. инвестиционную идею), МТС (писали в #daily). Однако, рекомендуем дождаться коррекции как минимум на 5 - 10% в ММВБ (мы ждём 2600-) для начала набора позиций.
💰💰💰 На неделе начинали снова набирать Золото через ETF "GLD" в диапазоне 1490 - 1500 по базовому активу, а также как и говорили - защитные инструмент в виде ETF на одинарный шорт индекса S&P500 - "SH" (выше 3000+ по индексу, набираем лесенкой до 10% портфеля - плановая последняя закупка будет на уровне 3080+).
Подробнее про предстоящую неделю напишем в #daily. Не переключайся:)
Всем отличного Воскресенья!
#InveStory #US500 #Инвестиции
WEEKLY: 28.10 - 01.11
Доброе утро, Инвесторы!💰
Предстоит насыщенная событиями и новостями неделя💥💥
🗓Заседание ФРС в среду 30.10. На текущий момент вероятность снижения ставки >90%. Ставка будет снижена📉Ключевое - это пресс-конференция Пауэлла в 21:30 мск, на которой ожидается ястребиная риторика с целью снижения вероятности дальнейших снижений.
До заседания ФРС выходят данные по ВВП США 🇺🇸 за 3кв в первом чтении (15:30 мск). Сильные данные станут опорой Паэулла в своей риторики: зачем дальнейшее снижение, если рынок на исторических максимумах, и с экономикой всё хорошо?
Также в ходе пресс-конференции важен размер дальнейшего ежемесячного выкупа гос облигаций с 15.11. "НеQE" продолжается?
🗓В пятницу 01.11 выходят данные по Nonfarm Payrolls США за октябрь (на этот раз после заседания), которые также скорректируют ожидания инвесторов на дальнейшее понижение ключевой ставки.
🗓По поводу Brexit 🇬🇧 писали в обзоре прошедшей неделе. Повторимся, что ожидаем очередное продление даты. Дедлайн со стороны ЕС - вторник 29.10, а дедлайн Джонсона - 31.10. Нужно даты держать в уме, возможна повышенная волатильность, но кажется, сага Brexit точно процесс, который вряд ли завершится в ближайшее время.
Эта неделя - кульминационная в сезоне отчётностей США.
🗓28.10 - Alphabet (#GOOGL) после закрытия
🗓29.10 - Mastercard (#MA), General Motors (#GM) - до открытия, Electronic Arts (#EA) - после закрытия
🗓30.10 - Facebook (#FB), Starbux (#SBUX), Apple (#AAPL) - после закрытия
🗓01.11 - Alibaba (#BABA) - до открытия
По рынку РФ 🇷🇺 выделим
🗓отчёт Новатэка в среду - 30.10 за 3кв по МСФО. На прошлой неделе Михельсон заявил, что возможно будет повышена планка выплаты дивидендов. Сейчас Компания платит 30% прибыли МСФО, переход на 50% даст около 5% дивидендной доходности, что будет очень приятным бонусов для "growth-story", которой является Новатэк. Ждём на пресс-конференции комментарии по этому поводу.
❗ В целом мы относимся к данному росту очень настороженно. Начали хеджировать свои портфели набором защитных ❗️ETF на шорт американского индекса S&P500. В случае дальнейшего роста, продолжим набор "SH" (одинарный шорт на индекс СиПи) до уровня 3080.
Также активно 1500- продолжим ❗️набирать золото (через ETF "GLD" и ETF на акции золотодобытчиков "GDX"). Есть ощущение, что скоро начнётся новый виток роста золота с минимальной целью 1560, а компании отрасли как и ранее будут расти с опережением (Beta ~1.5 к золоту).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Weekly #Инвестиции #US500 #FED
Доброе утро, Инвесторы!💰
Предстоит насыщенная событиями и новостями неделя💥💥
🗓Заседание ФРС в среду 30.10. На текущий момент вероятность снижения ставки >90%. Ставка будет снижена📉Ключевое - это пресс-конференция Пауэлла в 21:30 мск, на которой ожидается ястребиная риторика с целью снижения вероятности дальнейших снижений.
До заседания ФРС выходят данные по ВВП США 🇺🇸 за 3кв в первом чтении (15:30 мск). Сильные данные станут опорой Паэулла в своей риторики: зачем дальнейшее снижение, если рынок на исторических максимумах, и с экономикой всё хорошо?
Также в ходе пресс-конференции важен размер дальнейшего ежемесячного выкупа гос облигаций с 15.11. "НеQE" продолжается?
🗓В пятницу 01.11 выходят данные по Nonfarm Payrolls США за октябрь (на этот раз после заседания), которые также скорректируют ожидания инвесторов на дальнейшее понижение ключевой ставки.
🗓По поводу Brexit 🇬🇧 писали в обзоре прошедшей неделе. Повторимся, что ожидаем очередное продление даты. Дедлайн со стороны ЕС - вторник 29.10, а дедлайн Джонсона - 31.10. Нужно даты держать в уме, возможна повышенная волатильность, но кажется, сага Brexit точно процесс, который вряд ли завершится в ближайшее время.
Эта неделя - кульминационная в сезоне отчётностей США.
🗓28.10 - Alphabet (#GOOGL) после закрытия
🗓29.10 - Mastercard (#MA), General Motors (#GM) - до открытия, Electronic Arts (#EA) - после закрытия
🗓30.10 - Facebook (#FB), Starbux (#SBUX), Apple (#AAPL) - после закрытия
🗓01.11 - Alibaba (#BABA) - до открытия
По рынку РФ 🇷🇺 выделим
🗓отчёт Новатэка в среду - 30.10 за 3кв по МСФО. На прошлой неделе Михельсон заявил, что возможно будет повышена планка выплаты дивидендов. Сейчас Компания платит 30% прибыли МСФО, переход на 50% даст около 5% дивидендной доходности, что будет очень приятным бонусов для "growth-story", которой является Новатэк. Ждём на пресс-конференции комментарии по этому поводу.
❗ В целом мы относимся к данному росту очень настороженно. Начали хеджировать свои портфели набором защитных ❗️ETF на шорт американского индекса S&P500. В случае дальнейшего роста, продолжим набор "SH" (одинарный шорт на индекс СиПи) до уровня 3080.
Также активно 1500- продолжим ❗️набирать золото (через ETF "GLD" и ETF на акции золотодобытчиков "GDX"). Есть ощущение, что скоро начнётся новый виток роста золота с минимальной целью 1560, а компании отрасли как и ранее будут расти с опережением (Beta ~1.5 к золоту).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Weekly #Инвестиции #US500 #FED
DAILY - 29.10.2019
Доброе утро, Инвесторы! 💰
Вчера индекс S&P500 обновил исторические "high" 🔥🔥- в моменте достигал уровня 3044.08. Обновление максимумов было в рамках нашего ожидания, однако дальнейший рост с учётом отрыва от фундаментальных факторов (прибыли компаний индекса показывают негативную динамику) вызывает вопросы⁉️🤔
Отчиталась очередная компания сектора FAANG - Alphabet (материнская компания Google), и в этот раз не оправдав и без того заниженные ожидания аналитиков.
📛чистая прибыль снизилась на 23% г-к-г, за счёт роста операционных расходов (за квартал +6450 работников)
📛долевые инвестиции компании также показали негативный бумажный результат (-$1.53 млрд. против прибыли +$1.38 млрд. в прошлом году). Одна из инвестиций - Uber, торгуется ниже цены IPO.
📛компания активно инвестирует в развитие "cloud" бизнеса с целью диверсификации рекламных доходов. Капитальные инвестиции ("capex") выросли на 28%. Но на этом поле у них серьезные конкуренты - Amazon / Microsoft: демпингом (как сейчас пытается конкурировать Google) вряд ли им удастся потеснить этих двух гигантов.
🗓Сегодня отчитаются MasterCard (#MA)
General Motors (#GM) до открытия рынков, что может придать им импульс в начале торгов.
🗓По рынку РФ 🇷🇺 сегодня ритейлеры Магнит и МВидео представят операционные результаты за 3кв 2019г - компании вне зоны нашего внимания.
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Инвестиции #Daily #US500 #GOOGL
Доброе утро, Инвесторы! 💰
Вчера индекс S&P500 обновил исторические "high" 🔥🔥- в моменте достигал уровня 3044.08. Обновление максимумов было в рамках нашего ожидания, однако дальнейший рост с учётом отрыва от фундаментальных факторов (прибыли компаний индекса показывают негативную динамику) вызывает вопросы⁉️🤔
Отчиталась очередная компания сектора FAANG - Alphabet (материнская компания Google), и в этот раз не оправдав и без того заниженные ожидания аналитиков.
📛чистая прибыль снизилась на 23% г-к-г, за счёт роста операционных расходов (за квартал +6450 работников)
📛долевые инвестиции компании также показали негативный бумажный результат (-$1.53 млрд. против прибыли +$1.38 млрд. в прошлом году). Одна из инвестиций - Uber, торгуется ниже цены IPO.
📛компания активно инвестирует в развитие "cloud" бизнеса с целью диверсификации рекламных доходов. Капитальные инвестиции ("capex") выросли на 28%. Но на этом поле у них серьезные конкуренты - Amazon / Microsoft: демпингом (как сейчас пытается конкурировать Google) вряд ли им удастся потеснить этих двух гигантов.
🗓Сегодня отчитаются MasterCard (#MA)
General Motors (#GM) до открытия рынков, что может придать им импульс в начале торгов.
🗓По рынку РФ 🇷🇺 сегодня ритейлеры Магнит и МВидео представят операционные результаты за 3кв 2019г - компании вне зоны нашего внимания.
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Инвестиции #Daily #US500 #GOOGL
DAILY - 30.10.2019
Доброе утро, Инвесторы! 💰
❗Сегодня важный день - заседание ФРС и пресс-конференция Пауэлла по её итогам. Решение по ставке будет в 21 (мск), а выступление главы центрального банка начнётся в 21:30 по московскому времени.
Вероятность снижения на 25 пп. на сегодняшнее утро ~98%. С учётом операций REPO ~$200 млрд., и "неQE" в размере $60 млрд. / мес, в случае неснижения ставки на рынке может начаться паника. Ставка будет снижена.
❓Основной вопрос - что будет дальше? На текущий момент рынок ожидает 2 снижения ставки в 2020 году и ~40% вероятность в ближайшие 5 месяцев. Сильные данные по рынку труда, инфляции, и ВВП (сегодня 15:30 мск за 3кв 2019 в первом чтении) + рынок на исторических хаях: эти факторы говорят о том, что снижать дальше нет необходимости. В связи с этим, мы склоняемся к тому, что риторика Пауэлла будет скорее ястребиной с целью снизить ожидания на дальнейшие "rate cuts".
Что было после предыдущих 2х снижений в этом году? Рынок США начинал корректироваться (см. фото). Мы ожидаем повторение схожей динамики и в этот раз с учётом ожидаемой ястребиной риторики.
Сегодня также ожидаем отчёты Starbux (#SBUX), Facebook (#FB), Apple (#AAPL) - однако, выйдут они после закрытия рынков.
По рынку РФ 🇷🇺: ждём отчёт Новатэка по МСФО за 3кв 2019г. и комментарии по поводу повышения планки выплаты дивидендов в 2020. (о чём подробнее писали в #weekly).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Daily #FED #QE #Инвестиции
Доброе утро, Инвесторы! 💰
❗Сегодня важный день - заседание ФРС и пресс-конференция Пауэлла по её итогам. Решение по ставке будет в 21 (мск), а выступление главы центрального банка начнётся в 21:30 по московскому времени.
Вероятность снижения на 25 пп. на сегодняшнее утро ~98%. С учётом операций REPO ~$200 млрд., и "неQE" в размере $60 млрд. / мес, в случае неснижения ставки на рынке может начаться паника. Ставка будет снижена.
❓Основной вопрос - что будет дальше? На текущий момент рынок ожидает 2 снижения ставки в 2020 году и ~40% вероятность в ближайшие 5 месяцев. Сильные данные по рынку труда, инфляции, и ВВП (сегодня 15:30 мск за 3кв 2019 в первом чтении) + рынок на исторических хаях: эти факторы говорят о том, что снижать дальше нет необходимости. В связи с этим, мы склоняемся к тому, что риторика Пауэлла будет скорее ястребиной с целью снизить ожидания на дальнейшие "rate cuts".
Что было после предыдущих 2х снижений в этом году? Рынок США начинал корректироваться (см. фото). Мы ожидаем повторение схожей динамики и в этот раз с учётом ожидаемой ястребиной риторики.
Сегодня также ожидаем отчёты Starbux (#SBUX), Facebook (#FB), Apple (#AAPL) - однако, выйдут они после закрытия рынков.
По рынку РФ 🇷🇺: ждём отчёт Новатэка по МСФО за 3кв 2019г. и комментарии по поводу повышения планки выплаты дивидендов в 2020. (о чём подробнее писали в #weekly).
Всем Успешных инвестиций! 💰
#InveStory #Daily #FED #QE #Инвестиции
