Крупнейшая нефтегазовая компания в 2021 году. 🛢

🇸🇦Saudi Aramco - одна из пяти компаний, входящих в "Клуб триллиона долларов", третья по величине компания в мире по рыночной капитализации.

По данным сайта CompaniesMarketCap стоимость компании оценивается в $2.011 триллиона!

Если сложить рыночную стоимость остальных 19 компаний из этого списка, то она будет почти равна стоимости Aramco.

Но еще более поразительным этот показатель делает тот факт, что компания стала публичной менее двух лет назад, в декабре 2019 года 😅

Контракт с Hertz все еще не подписан. 📃

Всего неделю назад Tesla достигла отметки в $1 трлн после того, как компания Hertz (OTCPK:HTZZ) объявила о намерении увеличить свой парк электромобилей за счет "первоначального заказа на 100 тысяч машин Tesla к концу 2022 года".

📈 Акции резко выросли после этого заявления, даже достигли рекордной отметки в $1 219,75 на торгах в понедельник.

Это не прошло бесследно для Илона Маска, который прокомментировал события в Твиттере. 📱

Акции упали на 2,5% до $1 178.

• Илон: «Если эти события основаны на Hertz, я хотел бы подчеркнуть, что ни один контракт еще не подписан. У Tesla спрос намного больше, чем производство, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz с той же маржой, что и потребителям. Сделка с Hertz никак не влияет на нашу экономику».

Тенденция к постоянному росту.

Перегретые рынки - не новость, однако пандемия изменила динамику рынков недвижимости. 📊

В течение многих лет рост цен на жилье в центрах городов был практически гарантирован, потому что строительство процветало, а люди стремились вести городской образ жизни.

👨‍💻Но варианты удаленной работы и сокращение офисов изменили эту ситуацию. В результате цены на жилье в иногородних районах росли быстрее, чем в городах, впервые с 1990-х годов.

Тем не менее, эти меняющиеся приоритеты не сдули рынок недвижимости в глобальных городах мира.

⬇️ В таблице ниже вы можете увидеть темпы роста в 2021 году и их сравнение с показателями за последние пять лет.

Несмотря на то, что пузыри на рынке недвижимости продолжают расти, существует элемент неопределенности. Соотношение долга к доходу продолжает расти, а стандарты кредитования, которые были смягчены во время пандемии, снова ужесточаются.

Можно сказать, что в краткосрочной перспективе «эра превосходства городов» проходит к концу. 🤷‍♂

Ген. директор Tesla Илон Маск продал акции Tesla почти на $5 млрд!

📄 Согласно финансовым документам, опубликованным в среду его траст продал более 3,5 миллионов акций на сумму более 3,88 миллиарда долларов в ходе шквала сделок.

Эти сделки не были помечены как запланированные. Ранее в среду вечером стало известно, что Маск продает отдельный пакет акций Tesla в соответствии с планом, который он запустил 14 сентября этого года. Эти продажи составляют более 930 000 акций на сумму свыше $1,1 млрд.

Перед тем, как план продажи был обнародован, Маск опубликовал в своём Твиттера опрос и сказал, что голос его подписчиков определит судьбу его акций в компании Tesla. Документы же показывают, что на самом деле он знал, что некоторые из его акций будут проданы на этой неделе. 🤔

Ранее Маск давал понять, что, скорее всего, продаст "огромный блок" своих опционов в четвертом квартале. Так как, когда истечет срок действия его опционов на акции Tesla, его предельная налоговая ставка составит более 50%. 📈

▫️С 28 октября произошёл каскад инсайдерских сделок, связанных с акциями этой компании, но среди них был один интересный кейс. А именно – сделка Кимбала Маска (брата Илона). Кимбал продал акции на сумму около $109 млн за день до опроса своего брата в Твиттере. Эта сделка также не была помечена как запланированная.

🌚 В телеге и даркнете появилась база данных покупателей фальшивых QR и ковид сертификатов

В списке 500 000 человек. Он уже выставлен на продажу со всеми данными: паспорт, снилс, ОМС, телефон, адрес, вобщем все, что нужно мошенникам, чтобы звонить и угрожать постукиванием в органы за подделку документов (источник).

Это уголовка, если что. Такое странное время. Институт Репутации

Новогодняя традиция рубля. 🎄

Рубль часто снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат организаций по внешним долгам и увеличение спроса населения на импортные товары и путешествия перед праздниками.

💬"Однако это не значит, что такая тенденция повторяется из года в год. В последние два года в эти месяцы российская валюта укреплялась, как и в 2017-м", — напомнил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

Процессы, запущенные пандемией, могут надолго изменить эти закономерности, связанные с Российской валютой.
• Высокие цены на сырье окажут поддержку рублю в ближайшие месяцы. Они остаются недалеко от исторических максимумов, хоть и испытали существенную коррекцию за последние недели.

📈Приток зарубежных средств тоже может выступить катализатором укрепления рубля. Поэтому, если ситуация на биржах существенно не ухудшится, до конца года доллар может находиться в диапазоне 69-71.

Такого никто не ожидал! 😱

Snapdragon 898 удивил всех. В производительности Android-смартфонов наконец-то произошел прорыв 🚀

Судя по слитой информации, компания провела масштабные изменения в работе графической части, интеллектуальной, а также на порядок увеличила энергоэффективность микросхемы.

Однако некоторых беспокоит центральный процессор и потенциальный перегрев. Это опасение базируется на воспоминаниях о горячем Snapdragon 888.

💭 Графический процессор Snapdragon 898 может стать единственным GPU, который сможет конкурировать с GPU Apple A15 Bionic, но только если Exynos 2200 не сможет проявить себя в полную силу.

Ниже перечислены 10 крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния (с контрольными показателями размера фонда):

🇳🇴 Норвежский государственный пенсионный фонд – $1,3 трлн.

🇺🇸 Индексный фонд Vanguard Total Stock Market Index Fund– $1,3 трлн.

🇨🇳 Китайская инвестиционная корпорация – $1,2 трлн.

🇰🇼 Кувейтское инвестиционное управление – $693 млрд.

🇦🇪 Инвестиционное управление Абу-Даби – $649 млрд.

🇭🇰 Инвестиционный портфель Валютного управления Гонконга – $581 млрд.

🇸🇬 Сингапурская правительственная инвестиционная корпорация – $545 млрд.

🇸🇬 Сингапурский фонд Temasek – $484 млрд.

🇨🇳 Фонд социального обеспечения Национального совета Китая – $447 млрд.

🇸🇦 Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии – $430 млрд.

🇺🇸 State Street SPDR S&P 500 ETF – $391 млрд.

🇦🇪 Инвестиционная корпорация Объединенных Арабских Эмиратов – $302 млрд.

Как понять, что банк скоро лишится лицензии и успеть забрать свои кровные

Сейчас можно выделить четыре причины ухудшения положения в банковском секторе:

🔸 С 2013 года, когда начался массовый отзыв лицензий. ЦБ отозвал 32 лицензии за этот период. Это много.

🔸 Последние восемь лет в нашей стране фактически не растёт ВВП и снижаются реальные доходы населения. Значит, люди чаще допускают просрочки по кредитам (банки в минусе)

🔸 Пандемия коронавируса остановила экономику и замедлила развитие во многих сферах.

🔸Кроме того, Центробанк активно обсуждает внедрение цифрового рубля. Если это произойдёт, у государства появится своя платёжная система, которая сократит доходы бакнов (отберут комисиию за переводы между банками). Это ещё больше ухудшит ситуацию.

Кто первый в очереди на отзыв лицензии?

В зоне риска — банки без господдержки, а также те, кто кредитовал сферу услуг и другие сектора экономики, пострадавшие в пандемию.

❗️Мелкие и средние банки регионального уровня имеют наименьшие шансы на выживание, которые работают в регионах с низкой платёжеспособностью населения.

Есть несколько признаков, которые указывают на проблемы у банка:

🔴 банк задерживает выплату процентов по депозитам или вовсе перестаёт выдавать деньги вкладчикам;

🔴 банк меняет график работы, начинает выдавать деньги только после предварительного уведомления со стороны клиента;

🔴 банк завышает проценты по депозитам.

⚡ Сейчас средняя ставка по вкладам, составляет 7,5%. Банки со ставками по депозитам выше на 3% и более должны вызвать подозрения.

Money Talks

🧰 Пенсионный дивидендный портфель.

По просьбе знакомого составил ему старческий портфель из больших, стабильных компаний с низкой бетой к рынку и большим margin of safety.

У этих компаний слабо но регулярно растут дивиденды и всё в порядке с фундаментальными показателями.

Большинство из них защитные и им особо некуда падать когда на рынках начнётся шухер но и на сильный рост надеяться не надо.

🧚‍♂️Основная идея такого портфеля - обгонять инфляцию за счёт повышения компаниями дивидендов.

Lockheed Martin
Johnson & Johnson
Tyson Foods
Medtronic
Pepsi
Procter & Gamble
Merck
Bristol-Myers Squibb
Kimberly-Clark
Church & Dwight
J.M. Smucker
Hormel Foods
Pfizer
NextEra Energy
American Tower
Realty Income
Verizon
AT&T
Air Products and Chemicals
Philip Morris

🏢 Гос. компания «Роснано» провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой обсуждалась возможная реструктуризация. Об этом пишут на сайте компании.

Такое решение обсуждается из-за долгов корпорации.
«Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель [акционерного] общества требуют корректировок», — признались в «Роснано».

Мосбиржа временно остановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» с 19 ноября. Общий объем их выпусков составляет 71,6 миллиарда рублей. Компания пока не сообщала о причинах приостановки торгов. 📊

Выручка «Роснано» выросла в 5,9 раза, а валовая прибыль — в 5,3 раза, до 15,3 миллиарда рублей. Однако у компании есть много накопленных до 2021-го долгов.

​​❗️Уровень инфляции в США демонстрирует самый быстрый годовой рост за последние 30 лет

Наиболее резкий рост цен наблюдается на топливо, транспорт, мясные продукты. Если углубиться в данные, то можно обнаружить и более тонкие нюансы.

⛽️Бензин (+50%). Производство нефти в США медленно восстанавливается после пандемии, поскольку американские нефтяные компании опасаются переизбытка предложения на рынке.

💨Природный газ (+28%). Поставки возобновляются медленно, а добыча нефти и природного газа в Мексиканском заливе пострадала от урагана "Ида" в сентябре. По сравнению с предыдущей зимой счета за отопление могут подскочить на 54%.

🚘 Автомобили (+26%). Нехватка микросхем отразилась на рынке подержанных автомобилей. Сектор аренды автомобилей также вырос почти на 40% за тот же период.

🥩Мясо (+15%). На рост цен влияют транспортные расходы и стоимость топлива. Также проблемой для отрасли является ограниченное наличие рабочей силы, что усугубляется мерами COVID-19.

🛋Мебель (+12%). Скачок цен на пиломатериалы и другое сырье в начале года оказал очевидное влияние. Если говорить о материалах, то фактическая доставка этих громоздких товаров оказалась сложной задачей из-за проблем с глобальной цепочкой поставок.

Рост цен неизбежно влияет на экономику, поскольку потребители корректируют свои покупательские привычки.

Вот пять основных областей, в которых потребители планируют сократить свои расходы:

1. Сократить расходы на питание в ресторанах / еду на вынос.
2. Оставить текущую технику (например, телефон, планшет) вместо того, чтобы обновлять ее.
3. Составление бюджета на питание и сокращение покупок продуктов.
4. Покупать меньше одежды / аксессуаров.
5. Откладывать ремонт, реконструкцию или модернизацию дома

📉 Доходность казначейских облигаций падает на фоне опасений по поводу нового варианта Covid

Предполагаемая доходность по 10-летним облигациям сократилась на 11 базисных пунктов (на 11 сотых процента) — до 1,52%. Доходность по 30-летним облигациям упала на 9 базисных пунктов — до 1,87%.

Предполагаемая доходность по двухлетним облигациям уменьшилась на 12 базисных пунктов — до 0,51%. Падение доходности двухлетней ценной бумаги стало самым существенным с марта 2020 года.

Предполагаемая доходность сокращается при росте стоимости покупки ценной бумаги. При наличии опасений инвесторы обращаются к наиболее надежным вариантам инвестирования, в число которых входят американские облигации.

👀 Что произошло?
Новый штамм коронавируса, из-за которого фондовый рынок пошатнулся, выявленный в середине ноября на юге Африки, уже успел проникнуть в Израиль и Гонконг, где зафиксированы единичные случаи заражения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой "омикрон".

По заявлению британского исследователя Тома Пикока, у нового штамма "по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка". В то же время эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что встречу специалистов для изучения нового штамма не следует рассматривать как "сигнал тревоги", поскольку речь идет о стандартной процедуре.

😷 Ученый из ЮАР заявил, что опасность для человека омикрон-штамма коронавируса преувеличена.
Исполнительный директор Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР Адриан Пурен заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса не так опасен для человека, как первоначально считали некоторые специалисты, так как он не вызывает тяжелых форм заболевания.

Ждем восстановления рынков?

📊 "Газпром" ожидает наивысшую за шесть лет выручку от экспорта газа

"Газпром" ждет самой высокой выручки от экспорта газа за последние шесть лет, сообщил замглавы департамента "Газпром экспорта" — Андрей Зотов

"Могу сказать, что суммарная выручка, которая прогнозируется по 2021 году - она будет самая высокая за последние шесть лет. Финансовый результат — он превалирует над физическими объемами поставленного товара. А какой будет физический объем - мы с вами увидим после 15 января 2022 года, когда будут подписаны последние акты сдачи-приемки газа по декабрю", — сказал он в ходе телефонной конференции.

😷 Covid-19
В прошлом году ковидные ограничения и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по его итогам снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.

Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохранял довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорта газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиардов кубометров. С тех пор менеджмент компании этой оценки не обновлял.

🛢 В середине ноября "Газпром" отмечал, что его экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, с начала года увеличился на 8,3% по сравнению с той же датой прошлого года, до 164,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду.

🛢 Цена на нефть выросла на 5% после пятничного обвала

Котировки растут в преддверии заседания ОПЕК+

Цены на нефть начали понедельник, 29 ноября, ростом после обвала котировок в конце минувшей недели. Январский фьючерс на нефть марки Brent на максимуме стоил $76,48, что примерно на 5% больше уровня закрытия пятницы. На 09:30 мск цена барреля Brent составляла $75,44, что на 3,74% выше уровня закрытия пятничных торгов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Котировки западнотехасской марки WTI к 09:30 мск росли на 4,59%, до $71,28 за баррель.

Предыдущая неделя завершилась волной распродаж, затронувшей большинство мировых фондовых площадок. Главной причиной столь мощного негатива стал новый — южноафриканский — штамм коронавируса COVID-19, получивший название «омикрон». Предполагается, что он более заразен и отличается большим количеством мутаций. На этом фоне Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других стран прекратили авиасообщение с несколькими африканскими государствами.

📉 Снижение нефтяных фьючерсов
Наиболее сильное снижение на рынках коснулось нефтяных фьючерсов. Стоимость январских фьючерсов на Brent рухнула на 12% — инвесторы опасались снижения спроса на фоне запуска новых ограничительных мер во многих странах мира.

Однако сильный отскок цен на нефть в понедельник говорит о том, что пятничная распродажа была избыточной.

📌 ОПЕК+
Фактором поддержки, по мнению экспертов, стали ожидания в преддверии заседания ОПЕК+, намеченного на 2 декабря. Из-за появления нового штамма выросли шансы на то, что участники заседания откажутся от запланированного на следующий месяц увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Ранее предполагалось, что к этому могло привести решение США и ряда других государств «распечатать» стратегические резервы нефти.

ВТБ прогнозирует приток 9 трлн рублей от граждан на фондовый рынок

Уже сейчас, по оценкам ВТБ, средства российских розничных инвесторов на фондовом рынке достигают 9 трлн руб., а в ближайшие три года сумма удвоится еще на 9 трлн руб., рассказал в интервью главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. В расчет входят долговые ценные бумаги, котируемые акции и средства в паевых инвестиционных фондах (ПИФ).

По мнению Потапова, люди идут на фондовый рынок, так как в первую очередь видят там возможности, а рынок их дает как в консервативных инструментах, так и в рискованных.

«Возьмем российские акции. Понятно, что они были под очень сильным давлением последние несколько лет, когда из них по разным причинам вышло большое количество международных инвесторов», — рассуждает Потапов.

Сегодня российские акции торгуются по одному из самых дешевых мультипликаторов в мире — P/E на 2022 г. по индексу РТС — всего около 6х. При этом дивидендная доходность находится в районе 9%, являясь одной из самых высоких в мире, замечает Потапов.

Участники фондового рынка в РФ
По последним данным ЦБ, по итогам II квартала граждане держали у брокеров 7,2 трлн руб., в доверительном управлении объем портфелей клиентов составил 1,7 трлн руб., в том числе портфелей граждан — 1,2 трлн руб.

Количество розничных инвесторов в середине этого года достигло 14,8 млн человек, но далеко не каждый брокерский счет активный (когда клиент совершает хотя бы сделку в месяц): из общего числа счетов таких менее 20%, следует из материалов ЦБ. У ВТБ, по данным Московской биржи, активных клиентов по итогам октября 340.218 человек – это второй брокер после «Тинькофф» по этому показателю. Сумма активов клиентов-физлиц на брокерских счетах у ВТБ 2,5 трлн руб — отметил Потапов.

🇨🇳 Эксперты посоветовали инвесторам ставить на Китай

В ходе специальной сессии форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» эксперты по инвестированию дали советы о том, как правильно сформировать портфель на фоне обострения различных проблем на рынке из-за пандемии коронавируса.

Так, основатель, президент и главный стратег 22V Research Деннис Дебуше посоветовал при формировании портфеля избегать спекулятивных секторов экономики, к которым он отнес и технологические компании. По его словам, необходимо составлять такой портфель, на котором будет положительно сказываться инфляция. Для этого он посоветовал обращать внимание на ценные бумаги финансовых и продовольственных компаний, а также китайский рынок.

👨‍💼 Глобальный директор по инвестициям в акции Allianz (DE:ALVG) Global Investors Виржини Мезоннев посоветовала обратить внимание на фонды и диверсификацию портфеля акций для создания надежного фундамента для мультифакторной стратегии инвестирования. Кроме того, она также рекомендовала изучать рынок Китая.

«В десятилетней перспективе, в пятилетней перспективе людям нужны выделенные локации в Китае, вывод на китайский рынок своих средств, потому что он продолжает двигаться по пути большой добавленной стоимости», — пояснила она.

📊 Инфляция в России с 23 по 29 ноября резко ускорилась до 0,46% с отметки 0,2% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция к 29 ноября подскочила до 8,4% после небольшого замедления до 8,06% в предыдущий недельный период. Показатель достиг самого высокого значения с начала 2016 г., не оправдав ожидания прохождения инфляционного пика в ноябре и постепенного замедления инфляции. В результате, увеличивается вероятность, что на заседании Банка России 17 декабря ключевая ставка будет повышена на 0,75–1 процентный пункт (п. п.).

С начала года к 29 ноября потребительские цены выросли на 7,51%, с начала месяца — на 0,96%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,1%, цены на дизельное топливо выросли на 0,7%.

🇷🇺 💭 В связи с резким ускорением инфляции Росстат даже выпустил специальный комментарий:

«Рост средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года составил 0,46%. Это на 0,26 п. п. больше, чем неделей ранее. Среди основных причин: резкий предновогодний рост цен за поездку на отдых в Турцию — 55,18% за неделю с 23 по 29 ноября. Неделей ранее (с 16 по 22 ноября) рост цен на туристические путевки в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее — 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%», — говорится в сообщении ведомства.

📅 «Кроме того, на рост индекса на неделе с 23 по 29 ноября повлияли: рост курса доллара и евро за неделю на 2,1%; учет влияния роста цен на товары и услуги, не включенные в еженедельный мониторинг цен», — отмечают в Росстате.